Spółka japońskiego Softbanku obejmie obligacje zamienne na akcje eobuwie za 500 mln zł
SVF II Motion Subco, spółka z grupy kapitałowej japońskiego Softbanku, obejmie niezabezpieczone obligacje zamienne na akcje eobuwie o wartości 500 mln zł - poinformowało CCC, który jest jednym z akcjonariuszy eobuwie. Przewiduje to umowa zawarta między CCC Shoes & Bags a spółką z grupy Softbank.
Zgodnie z ustaleniami, obligacje zostaną automatycznie zamienione na akcje eobuwie w przypadku przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji eobuwie, jak również innych podobnych transakcji określonych w warunkach emisji obligacji.
Dobrowolna zamiana obligacji na akcje według decyzji spółki Softbanku może zostać wykonana w oparciu o ustaloną wartość (ang. equity value) eobuwie na poziomie 6 mld zł.
Stopa procentowa obligacji zamiennych będzie stała i wyniesie 6,99 proc. w skali roku, przy czym odsetki będą kapitalizowane kwartalnie i zostaną rozliczone z chwilą wykupu obligacji lub zamiany na akcje (w przypadku zamiany na akcje odsetki będą płatne również w akcjach).
SVF II Motion Subco z grupy Softbanku będzie miał prawo żądać wcześniejszego wykupu w przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji. eobuwie będzie miało prawo żądać wcześniejszej spłaty (po upływie 24 miesięcy od dnia emisji, w zamian za określoną premię). Obligacje zostaną wykupione przez eobuwie w trzecią rocznicę daty ich emisji, o ile nie zostaną wcześniej zamienione na akcje lub spłacone.
Akcje eobuwie obejmowane przez spółkę Softbanku w wyniku zamiany obligacji zamiennych będą emitowane po cenie rynkowej akcji eobuwie z uzgodnionym dyskontem względem wartości rynkowej po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej, zależnym od daty konwersji (dyskonto na poziomie 9,5 proc. do 12 miesiąca od emisji, powiększane następnie co miesiąc), jednak nie wyższej niż 600 zł za akcję, co odzwierciedla wartość (ang. equity value) eobuwie na poziomie 6 mld zł.
Inwestor będzie również uprawniony do wskazania jednej osoby, która zostanie powołana w skład rady nadzorczej eobuwie.
Emisja uzależniona jest od uzyskania wszystkich niezbędnych zgód, w tym zgód właściwych organów eobuwie, w tym uchwały walnego zgromadzenia, co nastąpi po zawarciu umowy.
