Reklama

Sukces publicznej oferty obligacji IPO 3D

IPO 3D SA, spółka powołana przez IPO Doradztwo Kapitałowe SA, zakończyła publiczną ofertę obligacji z sukcesem. Spółka sprzedała 788 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 3,94 mln zł. Za środki zgromadzone podczas emisji IPO 3D zamierza skupić akcje Zortrax - lidera rynku druku 3D. IPO 3D oferowała 2 letnie obligacje serii ZTRX-A. Spółka za zgromadzone podczas emisji obligacji środki zamierza skupić akcje Zortrax po cenie 45 zł oraz sprzedać je po debiucie giełdowym Zortraxa, który ma mieć miejsce w 2017 roku. Zysk z obligacji będzie uzależniony od wzrostu wartości akcji Zortrax.

- Cieszymy się, że udało nam się zainteresować inwestorów naszą emisją. Oferowaliśmy obligacje o konstrukcji niespotykanej do tej pory na szerokim rynku publicznym. Jak się jednak okazało inwestorzy poszukują nowych form lokowania kapitału. Zarząd IPO 3D w najbliższym czasie zgodnie z zapowiedziami przystąpi do skupu akcji Zortrax od zainteresowanych sprzedażą akcjonariuszy - powiedział Jarosław Ostrowski, przewodniczący rady nadzorczej spółki IPO 3D oraz wiceprezes Polskiego Domu Maklerskiego SA.

Reklama

Oferującym obligacje w ofercie publicznej IPO 3D był Polski Dom Maklerski SA. Po udanej publicznej ofercie obligacji Auxillia była to kolejna publiczna oferta obligacji realizowana przez nowego brokera na rynku.

- Mam nadzieję, że dzięki emisji obligacji IPO 3D otwiera się nowy ciekawy segment obligacji, o niestandardowych parametrach. Myślę, że po naszym doświadczeniu kolejni emitenci nieco inaczej spojrzą na instrument jakim są obligacje i będą odważniej podchodzić do jego konstrukcji. Zespół Polskiego Domu Maklerskiego to profesjonaliści, najbardziej doświadczeni w publicznych ofertach obligacji opartych o memorandum, dlatego tym bardziej jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonej emisji obligacji IPO 3D. Chcemy stale oferować inwestorom indywidualnym ciekawe i nowatorskie produkty inwestycyjne - podsumował Szczepan Dunin Michałowski prezes Polskiego Domu Maklerskiego SA.

------------

IPO 3D SA to spółka zależna od IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. IPO Doradztwo Kapitałowe jest doradcą Zortrax praktycznie od momentu jego powstania. W 2014 r. doradzało przy emisji obligacji serii A1 i A2, w wyniku których Zortrax pozyskał 7,2 mln zł finansowania. W 2015 r. IPO DK było jednym z podmiotów biorących udział w pozyskaniu przez Zortrax ponad 5 mln zł w trybie oferty publicznej akcji serii C. IPO DK jest też podmiotem wspierającym Zortrax w planowanym na 2017 r. debiucie giełdowym.

Polski Dom Maklerski SA to wykupiony przez grupę managerów dom maklerski działający uprzednio na rynku energii pod nazwą Consus SA. Polski Dom Maklerski specjalizuje się w ofertach obligacji dla klientów detalicznych. Był oferującym akcje Zortrax serii D skierowanej do inwestora prywatnego o wartości 18 mln zł.

Opr. MD

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »