TFI oparte na metalach szlachetnych bezkonkurencyjne
Jak wynika z raportu Analiz.pl w lipcu najwyższy wynik wypracowały fundusze metali szlachetnych. Z najwyższą średnią stopą zwrotu, na poziomie 11,2 proc., wypracowała grupa funduszy rynku surowców, skupiająca się na metalach szlachetnych - wynika z podsumowania miesięcznych stóp zwrotu w polskich funduszach.
"Za nami kolejny udany miesiąc na większości rynków kapitałowych. Indeks agregujący kilkadziesiąt najważniejszych giełd świata MSCI AC World wzrósł o 5,1 proc. Relatywnie lepiej wypadły rynki wschodzące (indeks MSCI Emerging Markets wzrósł o 8,4 proc.), amerykańskie spółki technologiczne (Nasdaq +6,8 proc.), ale także np. polskie małe spółki, których indeks sWIG80 zyskał 7,6 proc. Bardzo dobrze wypadły też metale szlachetne, a co za tym idzie fundusze w nie inwestujące" - napisano w raporcie.
To właśnie grupa funduszy rynku surowców - metale szlachetne uplasowała się na szczycie zestawienia, ze średnim wynikiem +11,2 proc., a od początku roku już +29,8 proc.
"W lipcu złoto kontynuowało dobrą passę. Pod koniec miesiąca za uncję złota trzeba było zapłacić prawie 1 986 USD, o ponad 10 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Tym samym cena złota przebiła maksima z 2011 roku i ustanowiła nowy rekord wszechczasów. Zainteresowaniu złotym kruszcem sprzyja +gołębie+ nastawienie amerykańskich władz monetarnych, które zamierzają utrzymywać podstawowe stopy procentowe blisko zera, dopóki nie poprawi się gospodarka" - wskazano.
W raporcie podano, że wszystkie fundusze inwestujące w złoto wypracowały w lipcu zyski sięgające od 7,9 proc. do ponad 17 proc. w przypadku funduszu PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO), który inwestuje m.in. w spółki wydobywające złoty kruszec.
"W lipcu bardzo dobrze wypadło także srebro, którego cena w jeden miesiąc wzrosła o ponad 30 proc., dzięki czemu nowo utworzony fundusz inwestujący m.in. na rynku srebra - Superfund Silver Powiązany SFIO - zarobił w lipcu ponad 16 proc." - napisano.
Na kolejnych miejscach zestawienia lipcowych wyników znalazły się fundusze globalnych rynków wschodzących, które zarobiły średnio 5,3 proc. oraz akcji azjatyckich bez Japonii (średni wynik +5,2 proc.). Najwyższą stopę zwrotu wypracował Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) - ponad 9 proc.
"Tuż za nimi uplasowały się fundusze akcji amerykańskich, którym nieco ciążyło osłabienie się amerykańskiej waluty (mowa o jednostkach w PLN). W lipcu mieliśmy do czynienia z rekordowym, najsilniejszym od dekady osłabieniem się dolara (względem euro prawie 5 proc.)" - podano.
Lipiec ponownie był także udany dla funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. Poza jednym wszystkie wypracowały zysk, w tym najwyższy Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (+16,6 proc.).
Słabiej natomiast wypadły w lipcu fundusze akcji europejskich, zarówno krajów rozwiniętych, jak i wschodzących - ponad połowa funduszy z obu grup zakończyła miesiąc ze stratą. Na dole tabeli, ze średnim wynikiem na poziomie -10,7 proc., znalazły się te fundusze, które część portfela mają zaangażowaną na tureckim rynku akcji.
ZŁOTO
- Max 2 601,75
- Min 2 568,90
- Stopa zwrotu - 1T -4,61%
- Stopa zwrotu - 1M -4,18%
- Stopa zwrotu - 3M 2,93%
- Stopa zwrotu - 6M 7,33%
- Stopa zwrotu - 1R 30,78%
- Stopa zwrotu - 2R 44,08%
