TVN: kiedy wezwanie na Onet

"Cena za 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Grupa Onet Poland Holding B.V. została określona w wysokości 1.092.704.085 zł. W przeliczeniu daję to kwotę 165 zł za jedną akcję spółki Grupa Onet.pl" - napisano w komunikacie.

TVN podał, że kwota należna ITI zostanie zapłacona w postaci umorzenia 625 mln zł zobowiązań ITI wobec TVN z tytułu obligacji ITI Media i rozliczenia zobowiązań wewnątrzgrupowych pomiędzy Grupą Onet a ITI, oraz 468 mln zł w akcjach TVN.

"Zakupując od ITI udziały w Grupie Onet zamieniamy niegotówkowe aktywa, jakim jest obligacja ITI Media na udziały w szybko rosnącej spółce, która wygenerowała 22 miliony zł wolnych przepływów pieniężnych w 2005 r." - powiedziała cytowana w komunikacie Karen Burgess, wiceprezes ds. finansowych TVN.

TVN podał, że w świetle transakcji program zakupu akcji własnych TVN zostanie zawieszony.

Spółka podała również, że wskaźnik długu netto do EBITDA pro forma po zakupie 100 proc. Grupy Onet wzrośnie z 2,6x do 3,0x (EBITDA za ostatnie 12 miesięcy zakończone 31 marca 2006).

TVN dodał, że w przypadku dojścia transakcji do skutku zamierza ogłosić wezwanie na wszystkie pozostałe akcje Grupy Onet.pl po 165 zł za akcję.

"Przedwstępna umowa nabycia 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Grupy Onet Poland Holding BV została zawarta pod warunkiem zawieszającym, że podczas przeprowadzenia analizy prawnej i księgowej spółek Grupa Onet Poland Holding BV oraz Grupa Onet.pl SA nie zostaną zidentyfikowane oraz nie nastąpią istotne zmiany wpływające na wartość spółek Grupa Onet Poland Holding BV lub Grupa Onet.pl SA" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że przedwstępna warunkowa umowa nabycia 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Grupy Onet Poland Holding BV wygasa w razie niezawarcia umowy ostatecznej do dnia 1 sierpnia 2006 r.

"Dzięki połączeniu sił wiodącej stacji telewizyjnej i wiodącego portalu w Polsce zyskamy bezpośredni dostęp do najszybciej rozwijającego się segmentu rynku reklamowego i unikalną szansę transformacji anonimowych widzów w dobrze znanych abonentów i społeczności internetowe. Onet daje nam od razu solidną bazę do oferowania usług na interaktywnym rynku reklamowym" - powiedział cytowany w komunikacie prezes TVN Piotr Walter.

TVN, Grupa Onet Poland Holding BV oraz Grupa Onet.pl SA należą do grupy kapitałowej ITI.

W poniedziałek cena akcji Grupy Onet.pl wzrosła na GPW o 2,2 proc. do 139 zł.

Onet odnotował przychody gotówkowe w wysokości 71 mln zł w 2005 r., z których 78 proc. pochodziło ze sprzedaży reklam internetowych, a 22 proc. z opłat subskrypcyjnych.

TVN podał, że Łukasz Wejchert, zachowując stanowisko prezesa Grupy Onet.pl, zostanie wiceprezesem TVN SA.