Ukraiński producent węgla Coal Energy planuje debiut na GPW
Ukraiński producent węgla kamiennego Coal Energy planuje przeprowadzenie oferty publicznej i debiut na warszawskiej giełdzie - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
"Przeprowadzenie oferty publicznej będzie możliwe po akceptacji prospektu Spółki przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), czyli odpowiedni organ nadzoru w Luksemburgu, a następnie jego notyfikacji do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)" - podała spółka.
W ofercie publicznej Coal Energy planuje zaoferować tylko akcje nowej emisji, a pieniądze z emisji planuje wykorzystać na sfinansowanie realizacji strategii rozwoju.
Oferta ma być przeprowadzona w formie oferty publicznej dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz w formie oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach poza terytorium Polski.
Głównym menadżerem oferty jest Dragon Capital, a współmenadżerem i agentem oferty w Polsce - Dom Maklerski BZ WBK. Doradcą prawnym spółki jest kancelaria Baker & McKenzie, a doradcą kapitałowym Bank Zachodni WBK.
Coal Energy to trzeci pod względem zasobów surowca (według stanu na koniec 2010 r.) i siódmy pod względem wielkości produkcji prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. Należące do Coal Energy zasoby węgla kamiennego znajdują się na terenie Donbasu, największego na Ukrainie zagłębia węglowego.
Grupa dysponuje zasobami węgla kamiennego na poziomie 235,5 mln ton, z czego 151,2 mln ton stanowią potwierdzone i prawdopodobne zasoby wydobywalne. Grupa oczekuje obecnie na rozpatrzenie wniosków o przyznanie kolejnych koncesji wydobywczych, obejmujących 286,9 mln ton dodatkowych zasobów udokumentowanych (wg klasyfikacji ukraińskiej).
Spółka eksploatuje obecnie dziesięć kopalń węgla kamiennego, zakład przetwarzania odpadów oraz zakład wzbogacania węgla. Coal Energy prowadzi sprzedaż węgla do elektrowni, hut stali, cementowni oraz gmin. Klienci spółki są zlokalizowani na Ukrainie, w krajach Europy Wschodniej, takich jak Bułgaria, Słowacja, Mołdawia, jak również w Turcji.
Wielkość wydobycia Grupy za pierwsze trzy kwartały zakończone 31 marca 2011 roku (rok finansowy spółki kończy się 30 czerwca) wyniosła 1,28 mln ton.
Przychody spółki ze sprzedaży po trzech kwartałach zakończonych 31 marca 2011 roku wyniosły 109,2 mln USD, EBITDA 40,4 mln USD, a zysk netto 29,6 mln USD.
