Warimpex przeprowadza emisję prywatną i publiczną

W dniu dzisiejszym zarząd spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft ("Warimpex" lub "Spółka") postanowił o rozpoczęciu oferty publicznej obligacji w Polsce w ramach programu emisji obligacji z dnia 16 listopada 2010 r., w oparciu o wyjątek od obowiązku prospektowego w Polsce ("Oferta").

W związku z Ofertą, Spółką może podjąć określone, ograniczone działania marketingowe poza terytorium Polski. Maksymalna wartość emisji obligacji może wynieść do 80 mln zł przy wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 1.000 zł.

Okres subskrypcji trwa od 18 lutego 2013 r. do 1 marca 2013 r. (okres subskrypcji może ulec zmianie). Minimalna wartość zapisu jednego inwestora wynosi 220.000 zł. Termin wykupu obligacji wyniesie 3 lata, a wykup odbędzie się za 100% wartości nominalnej powiększonej narosłe i niezapłacone odsetki w dacie wykupu.

Odsetki od obligacji będą naliczane w oparciu o WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększone o marżę i płatne w okresach półrocznych, dnia 30 września i 31 marca każdego roku po dniu emisji. Ostateczna wysokość odsetek zostanie ustalona po upływie okresu przyjmowania zapisów.

Obligacje będą oferowane w drodze emisji publicznej w Polsce (na podstawie przepisów umożliwiających przeprowadzenie oferty bez wymogu sporządzenia prospektu emisyjnego). Warimpex rozważa ubieganie się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst w Warszawie. Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z oferty na ukończenie obecnych oraz realizację nowych projektów, a także na refinansowanie istniejącego zadłużenia. Warimpex zamierza kontynuować swoją strategię gospodarczą.

Do ostatnich sukcesów spółki należy zawarcie długoterminowej umowy najmu z Gazprom Invest Zapad - spółką zależną OAO Gazprom: Gazprom Invest Zapad wynajął 100% powierzchni biurowej w AIRPORTCITY St. Petersburg. Ponadto w grudniu 2012 r. Warimpex i UBM Realitätenentwicklung AG sfinalizowały sprzedaż Hotelu InterContinental w Warszawie na rzecz funduszu nieruchomościowego niemieckiej grupy DekaBank - WestInvest.

Przy cenie ponad 100 mln euro, sprzedaż ta stanowi największą transakcję na rynku hotelarskim w Polsce. Z ostatniej chwili: na początku 2013 r. spółka Warimpex ukończyła roboty budowlane w budynku biurowym Le Palais w Warszawie, którego otwarcie zaplanowane jest na luty 2013 r. W budynku Le Palais wynajęto już 75% powierzchni biurowej, a także podpisana została już przedwstępna umowa sprzedaży z międzynarodowym inwestorem instytucjonalnym.

"Wierzymy, że trwałość i jakość to podstawy wzrostu w przyszłości. W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld euro. Nasze sukcesy, również te w ostatnich miesiącach, dowodzą słuszności przyjętej strategii zakładającej realizację projektów deweloperskich w ścisłych centrach biznesowych ważnych aglomeracji, rozwój własnych marek hoteli Warimpexu (np. czterogwiazdkowe hotele angelo i andel's), a także wyjątkowe projekty rewitalizacji obiektów zabytkowych.

Nasz sukces opiera się na sprzedaży własnych projektów deweloperskich z dużym zyskiem" - powiedział Franz Jurkowitsch, Prezes Zarządu Warimpex. Wood & Co. będzie działać w charakterze globalnego koordynatora, agenta oferującego oraz wspólnego menedżera ds. księgi popytu (bookrunning lead manager).

Dom Inwestycyjny Investors będzie głównym menedżerem oferty, podmiotem prowadzącym księgę popytu i agentem ds. emisji, a Dom Inwestycyjny BRE Banku, Biuro Maklerskie Alior Bank, Dom Maklerski KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce będą głównymi współmenedżerami oferty.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie (WXF). Jako jeden z największych inwestorów na rynku hotelarskim w Europie Środkowej i Wschodniej Warimpex jest właścicielem, współwłaścicielem lub podmiotem prowadzącym 21 hoteli biznesowych i luksusowych o łącznej liczbie ponad 4800 pokoi oraz pięciu budynków komercyjnych i biurowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 43 000 m2. W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld euro. Jednoznaczna koncentracja na jakości i długotrwałości stwarza Warimpexowi duży potencjał wzrostu także na przyszłość.

Do najbardziej spektakularnych nieruchomości Warimpexu należą Hotel InterContinental w Warszawie, hotele andel's w Berlinie, Łodzi i Krakowie oraz hotele marki angelo w Pradze, Monachium, Pilźnie, Katowicach, Bukareszcie i Jekaterynburgu.

opr MZB