Właściciel marki odzieżowej Diverse idzie na GPW
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Etos, właściciela marki odzieżowej Diverse.
Oferta publiczna spółki obejmować będzie akcje serii A1. Spółka podawała wcześniej, że oferta obejmować będzie sprzedaż akcji istniejących, stanowiących ok. 50 proc. głosów na WZ i ma być skierowana do krajowych inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.
Spółka jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Milano Holdings z siedzibą w Luksemburgu, który jest spółką portfelową funduszu private equity Abris CEE Mid-Market Fund LP.
Rolę globalnego koordynatora oferty, prowadzącego księgą popytu i oferującego pełni BZ WBK, zaś rolę współprowadzących księgę popytu pełnią IPOPEMA Securities oraz BESI Grupo Novo Banco.
Sieć sprzedaży Diverse znajduje się na terenie Polski i obejmuje 127 salonów własnych, w tym 11 outletów oraz 114 salonów franczyzowych, w tym 23 salony partnerskie, o średniej powierzchni około 140 m kw. każdy.
Na koniec 2014 r. powierzchnia handlowa brutto wyniosła 33 996 m kw. i wzrosła o 53,8 proc. w porównaniu ze stanem na koniec 2012 r
Przychody Etos wyniosły w 2014 roku 258 mln zł, czyli wzrosły 29,7 proc. rdr. W 2014 roku spółka miała 18,7 mln zł zysku netto (wzrost o 40 proc. rdr).
Diverse jest marką odzieży casual przeznaczonej dla osób w przedziale wiekowym 20-30 lat. Diverse oferuje odzież damską i męską, którego uzupełnieniem są akcesoria, obuwie oraz torby i plecaki.
Polecamy: PIT 2014
