Oferta obejmuje 1.550.000 akcji serii E, z czego transza instytucjonalna obejmuje 1.175.000 papierów, a transza otwarta 375.000.
Integer.pl zakłada, że przy cenie emisyjnej w wysokości 16 zł pozyska z giełdy 22,65 mln zł.
Z tego 6,55 mln zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie spółki InPost. Pieniądze te posłużą na uruchomienie 300 punktów obsługi klienta, uruchomienie własnych oddziałów w 15 największych polskich miastach, otwarcie 50 nowych oddziałów agencyjnych InPost w mniejszych miejscowościach, zakup licencji i wdrożenie systemu informatycznego oraz utworzenie dwóch nowych sortowni InPost w Katowicach i w Bydgoszczy.
Kolejne 3 mln zł trafi do spółki Integer Sp. z o.o. i wykorzystane zostanie m.in. na dostosowanie wyposażenia punktów obsługi klienta do świadczenia podstawowych usług finansowych powiązanych z usługami pocztowymi.
Na przejęcia podmiotów z branży pokrewnej, posiadających własną sieć punktów obsługi klienta, firma przeznaczy 7 mln zł.
Spółka chce też zainwestować 2 mln zł w podmiot gospodarczy na Ukrainie poprzez zakup udziałów lub utworzenie nowego podmiotu. Celem inwestycji będzie rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji bezadresowej w tym kraju.
Około 3 mln zł przeznaczone zostanie na ogólnopolskie kampanie promocyjne, 600 tys. zł na zwiększenie kapitału obrotowego, a 500 tys. zł na uruchomienie własnego centrum obsługi klienta i call- center.
Integer.pl prognozuje, że zysk netto grupy w tym roku wyniesie 3,5 mln zł, zysk operacyjny 5 mln zł, a przychody 64,6 mln zł. W 2008 roku zysk netto ma wynieść 6,5 mln zł, zysk operacyjny 8,25 mln zł, a przychody 89,1 mln zł.
