ZO Bytom myślą o Warmii
Zakłady Odzieżowe Bytom nie wykluczają kupna od Skarbu Państwa Warmii, nawet w przypadku pozyskania z emisji akcji serii K mniejszych środków niż planowano.
W takiej sytuacji przejęcie może być sfinansowane ze środków własnych czy kredytów - powiedzieli na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki.
Zakup od MSP Zakładów Przemysłu Odzieżowego Warmia to jeden z celów emisyjnych oferty publicznej Bytomia. Spółka chce przeznaczyć na ten cel 12,5 mln zł.
"Ewentualne niepowodzenie emisji nie zaważy na sytuacji grupy kapitałowej Bytom w obecnym kształcie, ale może znacząco wpłynąć na nasze możliwości zakupu Warmii. Jednak być może uda się uzyskać takie warunki transakcji, że podejmiemy wezwanie i nabędziemy Warmię ze środków własnych" - powiedział Tomasz Sarapata, prezes grupy Bytom.
Prezes dodał, że spółka ma też szansę na uzyskanie finansowania zewnętrznego.
"Spółka wydaje się być w kondycji kontrolowanej. Wystąpiliśmy do banku o zweryfikowanie możliwości kredytowania. Otrzymaliśmy promesę otrzymania kredytu w wysokości do 40 mln zł" - powiedział prezes.
Spółka spodziewa się, że do finalizacji procesu prywatyzacyjnego Warmii może dojść do końca 2008 roku. Złożyła ofertę udziału w tym procesie.
"Niezależnie od tego będziemy monitorować rynek. Nie wykluczamy zakupu innych firm, zwłaszcza że w obecnej sytuacji może pojawić się sporo ciekawych okazji na rynku" - powiedział Artur Morawiec, szef relacji inwestorskich Bytomia.
Prezes Sarapata dodał, że priorytetem jest kupno Warmii. Jeśli do niego dojdzie, Bytom wstrzyma się z kolejnymi akwizycjami.
Proces prywatyzacji Warmii trwa od 2006 roku. Spółka ma przychody na poziomie ok. 40 mln zł rocznie. Produkuje okrycia wierzchnie.
Bytom jest w trakcie oferty publicznej akcji serii K z zachowaniem prawa pierwszeństwa do nabycia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Oferowanych jest 22.665.246 akcji serii K o wartości nominalnej 1 zł.
Spółka zamierza pozyskać z emisji 22,66 mln zł brutto, a po odjęciu kosztów 22,23 mln zł.
W prospekcie spółka podała, że w pierwszej kolejności środki z emisji spółka chce przeznaczyć na dofinansowanie spółek zależnych: Dolwis i Intermoda Fashion. Każdej z nich Bytom chce pożyczyć po 2 mln zł.
Kolejne 5,7 mln zł Bytom chce wydać na rozwój sieci sklepów firmowych i utworzenie centrów dystrybucji w Poznaniu i na Mazowszu. Do końca 2010 roku Bytom chce zwiększyć sieć swoich punktów do 60 z obecnych 41. Łącznie ze sklepami pod marką Intermoda sieć punktów własnych ma wzrosnąć do 90.
12,5 mln zł z emisji spółka planuje przeznaczyć na zakup od Skarbu Państwa i dofinansowanie Zakładów Przemysłu Odzieżowego Warmia. Spółka informowała, że jeśli zakup się nie powiedzie, spółka przeznaczy tę kwotę na przejęcie innej firmy z branży.
Po dwóch kwartałach 2008 roku Bytom miał 58,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, 4,3 mln zł zysku operacyjnego i 3,6 mln zł zysku netto.
W 2007 roku Bytom miał 87,2 mln zł skonsolidowanych przychodów i 6,9 mln zł zysku netto.
Prognoza dla grupy kapitałowej Bytom, uwzględniająca przejęcie Warmii, zakłada uzyskanie w 2009 roku przychodów na poziomie 180 mln zł i 18 mln zł zysku netto.
Spółka nie przedstawiła prognoz na ten rok, ale nie wyklucza, że zrobi to po zakończeniu emisji akcji serii K.
Zdaniem prezesa spółka uzyskuje w tym roku wyniki podobne do tych z ostatnich lat.
"Nie mamy powodów sądzić, że wyniki za 9 miesięcy tego roku będą odstawały od wyników z lat poprzednich. Ciągle udaje się utrzymywać zadowalającą dynamikę, choćby na poziomie przychodów. Myślę, że nasze wyniki nie rozczarują akcjonariuszy" - powiedział Sarapata.
Wtorek jest ostatnim dniem notowania prawa poboru.
Zapisy na Akcje Serii K w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczęły się w poniedziałek, 27 października i przyjmowane będą do dnia 31 października 2008 roku. Zamknięcie subskrypcji nastąpi najpóźniej w dniu 12 listopada 2008 roku.
