KRUK (KRU): KRUK SA (7/2025) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach XI Programu Emisji Obligacji - raport 7/2025

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia Jedenastego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 stycznia 2025 roku podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AP3 (Obligacje). Obligacje oferowane będą w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2024 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie nie więcej niż 700 000 niezabezpieczonych Obligacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem oferty na warunkach określonych w ostatecznych warunkach emisji Obligacji oraz Prospekcie Podstawowym, w ramach oferty może zostać zaoferowane dodatkowo nie więcej niż 300 000 Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł. Łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 70 mln zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o zwiększeniu ich liczby, będzie nie większa niż 100 mln zł. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę w wysokości 2,80 p.p. w skali roku. Spółka wykupi Obligacje w terminie wykupu określonym w ostatecznych warunkach emisji Obligacji, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie. Jednocześnie Spółka informuje, iż szczegółowe warunki oferty Obligacji zostaną zawarte w ostatecznych warunkach emisji Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl.

Current Report No. 7/2025

Date: January 17th 2025

Subject: Resolution of Management Board on issue of bonds under Eleventh

Bond Issue Programme

Legal basis: Article 17.1 of MAR - Inside information

Text of the report:

Further to Current Report No. 32/2024 of April 19th 2024 on the launch

of the Eleventh Bond Issue Programme (the "Programme"), the Management

Board of KRUK S.A. (the "Issuer" or the "Company") announces that on

January 17th 2025 it passed a resolution on the issue and determination

of the final terms and conditions of the issue of Series AP3 bonds (the

"Bonds"). The Bonds will be offered under the Programme, which is

covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial

Supervision Authority on September 18th 2024, available from the

Company's website: www.kruksa.pl. The Bonds will be offered to the

public, and the public offering will comprise up to 700,000 unsecured

Bonds, provided that if the Company decides to increase the number of

Bonds to be offered under the terms and conditions set forth in the

final terms and conditions of the Bonds and the Base Prospectus, up to

an additional 300,000 Bonds may be offered in the offering. The Bonds

will have book-entry form and the Company will seek to introduce them to

trading on the regulated Catalyst market operated by the Warsaw Stock

Exchange.

The Company announces that the Bonds will be offered at the issue price

equal to their nominal value of PLN 100 per Bond. The total nominal

value of the Bonds will be no more than PLN 70m, with the provision that

if the Company decides to increase their number, it will be no more than

PLN 100m. The Bonds bear interest at a variable rate equal to 3M WIBOR

plus a fixed margin of 2.80 percentage points per annum. The Company

will redeem the Bonds on the maturity date set out in the final terms

and conditions of their issue, with the proviso that the Issuer will

have a call option to redeem early all or some of the subscribed Bonds.

At the same time, the Company announces that detailed terms and

conditions of the offering of the Bonds will be included in the final

terms and condition of their issue, to be published on the Issuer's

website www.kruksa.pl.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1