PKOBP (PKO): PKO BP SA (37/2025) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN - raport 37/2025

Raport nr 37/2025 - Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 20 listopada 2025 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje nieuprzywilejowane (senior non preferred notes) siódmej emisji, o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.114.450.000 PLN według średniego kursu NBP z 20 listopada 2025 r.,

b) kupon: (i) przez okres sześciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,625 % w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres ostatniego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 1,20 %, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 20 listopada 2025 r.,

d) data wykupu obligacji: 20 listopada 2032 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 20 listopada 2031 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 422.890 PLN według średniego kursu NBP z 20 listopada 2025 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5.000 sztuk,

h) seria: 7,

i) kod ISIN: XS3227335422.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 20 listopada 2025 r.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie Baa1.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

[English version below]

Report No. 37/2025 - Admission to the trading on Luxembourg Stock

Exchange of senior non preferred bonds with a total nominal value of EUR

500,000,000 issued under the EMTN Programme

Legal basis:

Paragraph 18 of the Regulation of the Minister of Finance on 6 June 2025

on the current and periodic information published by issuers of

securities and the conditions for considering as equivalent the

information required by law of a non-member state

the Report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. ("Bank") hereby announces

that on 20 November 2025 senior preferred bonds issued under EMTN

Programme (seventh series) have been admitted to the trading on

Luxembourg Stock Exchange with the following parameters:

a) aggregate nominal amount: EUR 500,000,000 which is equal to PLN

2,114,450,000 according to average NBP exchange rate as of 20 November

2025,

b) coupon: (i) during the first six years since the issue date - fixed

in the amount of 3.625 % p.a., payable annually, (ii) during the last

year - floating, based on 3M EURIBOR plus a margin of 1.20 % p.a.,

payable quarterly,

c) issue date: 20 November 2025,

d) maturity date: 20 November 2032,

e) optional redemption date following call from issuer: 20 November 2031,

f) par value of one bond: EUR 100,000 which is equal to PLN 422,890

according to average NBP exchange rate as of 20 November 2025,

g) number of bonds admitted to trading: 5,000 bonds,

h) series: 7,

i) ISIN code: XS3227335422.

The admission to trading date and the date of the first listing is: 20

November 2025.

Rating agency Moody's Investors Service assigned to the above-mentioned

issue credit rating of Baa1.

The bonds are governed by English law with exception of the status of

the bonds, waiver of set-off rights and the provision concerning

acknowledgement of the decision of resolution authority concerning

bail-in redemption or conversion of the bonds, which are governed by

Polish law.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1