SYNTHOS (SNS): Zawarcie umowy aranżującej finansowanie - raport 29

Raport bieżący nr 29/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie paragrafu 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Firmy Chemicznej "Dwory" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 czerwca 2007 roku została zwarta umowa aranżująca finansowanie, mająca charakter świadczenia na rzecz osoby trzeciej, pomiędzy Emitentem, a:

1.ABN AMRO Bank NV, z siedzibą w Amsterdamie, Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Holandia,

2.BAWAG Bank CZ a.s., z siedzibą w Pradze Vítezná 1/126, Czechy,

3.BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, z siedzibą w Wiedniu, 1010, Seitzergasse 2-4, Austria,

4.Fortis Bank SA/NV, z siedzibą w Pradze 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, Czechy

Przedmiot umowy aranżującej finansowanie:

Kredyt bankowy w wysokości 195.000.000,00 € (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów euro), który zostanie udzielony spółce kapitałowej działającej według prawa czeskiego (Spółka Czeska), bezpośrednio zależnej od spółki bezpośrednio zależnej od Emitenta - na nabycie od Emitenta 6.236.000 akcji (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy akcji) KAUČUK, a.s., z siedzibą Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Czechy.

Istotne warunki umowy aranżującej finansowanie:

-Okres kredytowania - od dnia uruchomienia kredytu do 15 grudnia 2015 roku.

-Uruchomienie kredytu - na żądanie Spółki Czeskiej.

-Oprocentowanie - EURIBOR (lub PRIBOR, w przypadku zmiany waluty) plus marża banków kredytujących.

-Spłata kredytu w półrocznych ratach, począwszy od 15 czerwca 2010 roku.

-Zabezpieczenie kredytu - zastaw na akcjach KAUČUK, a.s., zastaw na akcjach Spółki Czeskiej, zastaw na aktywach Spółki Czeskiej, poręczenie Emitenta kapitału w wysokości 65.000.000,00 € (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów euro).

-Prawem właściwym jest prawo polskie.

Termin.

Podpisanie Umowy Kredytu powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uruchomienie kredytu powinno nastąpić najpóźniej do dnia 1 lutego 2009 roku.

Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą.

Kwota umowy przewyższa 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, co w rozumieniu paragrafu 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, stanowi podstawę do uznania umowy aranżującej finansowanie za umowę znaczącą.
Dariusz Krawczyk - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny