GRUPAAZOTY (ATT): Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego - raport 36

Raport bieżący nr 36/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2010 i 30/2010 Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 listopada 2010 roku Emitent podpisał z bankiem PKO BP S.A. umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 120.000.000,00 zł (słownie sto dwadzieścia milionów złotych).

Środki z kredytu przeznaczone są na finansowanie i/lub refinansowanie do 80% wydatków związanych z nabyciem w drodze subskrypcji prywatnej 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) nowych akcji serii B ZAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (dalej: "ZAK S.A.") po cenie emisji równej wartości nominalnej akcji tj. 5,00 zł za 1 akcję, o łącznej wartości 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

Kredyt udzielony został na okres od dnia 29 listopada 2010 roku do dnia 14 listopada 2011 roku. Uruchomienie środków z kredytu może nastąpić w transzach. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej.

Spłata kredytu dokonana zostanie jednorazowo w kwocie 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) w dniu zakończenia okresu kredytowania, tj. 14 listopada 2011 roku. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31 marca 2011 roku.

Emitent może dokonać wcześniejszej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu, po uprzednim poinformowaniu PKO BP S.A. na trzy dni robocze przed planowaną spłatą, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

Niespłacenie w terminie kredytu spowoduje, że niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. Spłata kredytu jest zabezpieczona klauzulą potrącenia wierzytelności z rachunków Emitenta prowadzonych w PKO BP S.A. oraz zastawem rejestrowym na 30 mln akcji ZAK S.A. serii B.

Uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci klauzuli potrącenia wierzytelności z rachunków Emitenta prowadzonych w PKO BP S.A., przedstawieniu zgód organów Emitenta w sprawie zgody na zaciągnięcie kredytu i ustanowienie zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego na 30 mln akcji ZAK S.A. serii B oraz po złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa bankowego z tytułu udzielenia kredytu.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

Kredyt ma charakter pomostowy. Docelowo Emitent przewiduje refinansowanie objęcia akcji ZAK S.A. ze środków pozyskanych w drodze wtórnej emisji własnych akcji lub z emisji obligacji z zamianą na akcje. Ostateczny wariant finansowania docelowego zostanie określony po szczegółowej analizie kosztów pozyskania finansowania z każdego źródła i po uzyskaniu zgody organów korporacyjnych.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Jest to jednocześnie największa umowa kredytowa zawarta przez Emitenta z PKO BP w ostatnich 12 miesiącach. Łączna wartość zawartych z PKO BP w tym okresie umów wynosi 160.000.000 złotych, co również stanowi kryterium do uznania sumy umów za wartość znaczącą, przy czym jedynie umowa z dnia 29 listopada 2010 roku spełnia samodzielnie opisane wyżej kryterium umowy znaczącej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
Jerzy Marciniak - Prezes Zarządu
Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu