Bank Millennium sprzeda Millennium FS. Początek współpracy z TU Europa

Bank Millennium oraz TU Europa w komunikatach prasowych wskazują, że istotą transakcji przewidzianej w umowie jest bezpośrednie nabycie udziałów przez kupujących od Banku Millennium za zdefiniowaną cenę początkową, która może podlegać mechanizmowi korekty ceny po zamknięciu transakcji oraz ustanowieniu strategicznej współpracy ubezpieczeniowej.

Ostateczna wartość transakcji jest uzależniona od pewnych korekt na jej zamknięciu, ale oczekuje się, że wyniesie około 500 mln zł. Dodatkowo w ramach partnerstwa uzgodniono mechanizm przeglądu (oparty na wynikach) odzwierciedlający potencjalne wyższe lub niższe wyniki w odniesieniu do wspólnie wyznaczonych celów biznesowych.

Talanx zamierza sfinansować transakcję ze środków własnych. Zamknięcie przejęcia udziałów spodziewane jest w pierwszej połowie 2023 roku.

Sfinalizowanie transakcji uzależnione jest od uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego. W przypadku finalizacji transakcji, Bank Millennium oczekuje jej rozpoznania w wyniku przed opodatkowaniem na poziomie około 500 mln zł, co będzie miało pozytywny wpływ na wskaźniki kapitałowe banku.

Bank Millennium zawarł umowę sprzedaży 80 proc. udziałów w spółce Millennium Financial Services na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa, które nabywa 72 proc. udziałów spółki oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Europa, które nabywa 8 proc. udziałów Millennium Financial Services.

Bank Millennium zawarł również z kupującymi oraz Millennium Financial Services umowy dotyczące wyłącznego modelu dystrybucji ubezpieczeń, w tym umowę o współpracy, umowy dystrybucyjne oraz umowy agencyjne. Strategiczna współpraca ubezpieczeniowa przewiduje długoterminową (10 lat) współpracę w zakresie bancassurance w odniesieniu do określonych ubezpieczeń powiązanych z produktami kredytowymi oferowanymi przez Bank Millennium.

Bank Millennium przypomniał w komunikacie prasowym, że bancassurance jest dla Millennium obszarem strategicznym - nowe partnerstwo pomoże bankowi w realizacji celów biznesowych, wzmocnieniu pozycji kapitałowej i przyśpieszy rozwój oferty ubezpieczeniowej dla klientów.

Zgodnie z planem współpraca strategiczna w zakresie ubezpieczeń zostanie uruchomiona w 3 kwartale 2023 r.

- Zawarte porozumienia Banku Millennium z Europą Ubezpieczenia wpisują się w realizację strategii Banku Millennium na lata 2022-2024, która zakłada m. in. rozwój oferty bancassurance dla klientów detalicznych. Bank współpracuje z Europą Ubezpieczenia od ponad 15 lat, dlatego bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj ogłosić zacieśnienie tej współpracy. Połączenie unikalnego doświadczenia i silnych stron obu organizacji ma na celu stworzenie konkurencyjnej rynkowo oferty produktów ubezpieczeniowych i udoskonalenie ich dystrybucji. Digitalizacja i zmieniające się oczekiwania klientów powodują, że ścisła współpraca z Europą Ubezpieczenia również pod kątem technologicznym stała się dla nas kluczowa - powiedział Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium.

Zgodnie z założeniami, Millennium Financial Services będzie wspierać Europę Ubezpieczenia oraz Bank Millennium w tworzeniu nowych rozwiązań dla klientów i obsłudze zawartych już polis. Zapewni również możliwość realizacji procesów sprzedażowych we wszystkich kanałach banku, w tym poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych.

Zawarte porozumienia nie wymagają od klientów Banku Millennium żadnych działań.

- Rozszerzenie naszej współpracy na strategiczne, długofalowe partnerstwo z Bankiem Millennium stwarza trwały fundament dla stabilności i powodzenia rozwoju spółek Europa Ubezpieczenia.  Istotnie zwiększamy skalę działalności na polskim rynku i budujemy podstawy dla dalszego zyskownego wzrostu biznesu - powiedział Artur Maliszewski, prezes zarządu spółek Europy Ubezpieczenia.

Zobacz także: