Dług netto TVN na koniec 2013 r. nie powinien być istotnie wyższy niż 2 mld zł
- Dług netto TVN na koniec 2013 roku nie powinien być istotnie wyższy niż 2 mld zł, które spółka zaraportowała na koniec I kw. - wynika z wypowiedzi Johna Driscolla, wiceprezesa TVN.
- Nasz poziom zadłużenia netto na koniec roku, nawet jeśli przeprowadzimy proces refinansowania, nie powinien być istotnie wyższy od obecnego. Naturalnie mówimy tutaj o przypadku, jeśli kurs złotówki do euro utrzyma się na stabilnym poziomie - powiedział Driscoll.
- To założenie uwzględnia również to, że w przypadku przeprowadzenia refinansowania będziemy musieli zapłacić naszym obligatariuszom premię na poziomie około 6 proc. - dodał.
Na koniec I kw. 2013 roku dług netto TVN wyniósł 2,03 mld zł.
Zapytany o to, kiedy TVN może wrócić na rynek z procesem refinansowania obligacji Senior Notes zapadających w 2017 roku, Driscoll odpowiedział: "będziemy obserwować rynek, i wrócimy w momencie, kiedy będą ku temu sprzyjające warunki".
Driscoll podtrzymał również, że środki pochodzące ze sprzedaży Onetu zostaną głównie przeznaczone na delewarowanie spółki.
Spółka zawarła umowę z Pekao na mocy której bank udostępnił linię kredytu odnawialnego w kwocie 300 mln zł i udzielił kredytu gotówkowego w wysokości 25 mln euro
Kredyt jest zabezpieczony hipoteką na nieruchomości spółki w Warszawie (budynek MBC) oraz na zbiorze wszystkich należności zastawem rejestrowym, finansowym i cesją na zabezpieczenie. Kredyt zapada w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy, przy czym okres ten ulega wydłużeniu do 4 lat w przypadku, gdy TVN do końca 2014 roku dokona refinansowania obligacji zapadających w 2017 roku.
Odnawialna linia kredytowa w kwocie 300 mln zł stanowi finansowanie pomocnicze, które zastąpi odnawialną linię gwarancyjną w kwocie 300 mln zł wygasłą w maju 2013 r. oraz odnawialną linię kredytową do finansowanie należności z tytułu faktur handlowych w kwocie 100 mln zł. Kredyt gotówkowy w wysokości 25 mln euro zastępuje środki wcześniej wykorzystywane na spłatę pozostałej wartości kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup budynku MBC.
