Podano, że podpisano porozumienie w sprawie zakupu udziałów w Santander Bank Polska za gotówkę w wysokości 584 zł za akcję (łącznie około 6,8 mld euro) oraz 50 proc. udziałów w Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za gotówkę w wysokości około 0,2 mld euro od Santander Group. Łącznie daje kwotę 7 mld euro.
"Erste Group zamierza nabyć 49 proc. akcji zwykłych Santander Bank Polska od Santander Group za gotówkę w wysokości 584 zł za akcję, co uczyni Erste Group największym pojedynczym udziałowcem banku" - napisano w komunikacie.
Informację potwierdził też Santander Bank na swojej stronie internetowej.
Po godzinie 9:30 kurs akcji Santander Bank Polska spada ok. 4,8 proc. do 561 zł.
"Realizujemy długoletni cel strategiczny"
Prezes Erste Peter Bosek ocenił, że przejęcie pakietu akcji polskiego Santandera zapewni spółce dostęp rozwój na dynamicznym rynku.
"Wraz z proponowanym nabyciem kontrolnego pakietu akcji Santander Bank Polska realizujemy długoletni cel strategiczny: jako wiodący kredytodawca w Europie Środkowo-Wschodniej kontynuujemy poszerzanie naszej obecności w regionie i ekspansję na jeden z najbardziej dynamicznych i dochodowych rynków bankowych w Europie" - powiedział Bosek, cytowany w komunikacie.
Dyrektor finansowy Erste Group Stefan Dörfler podkreślił, że transakcja umożliwi spółce rentowny wzrost.
"Siła naszej pozycji kapitałowej oznacza, że jesteśmy w stanie sfinansować to przejęcie w całości z wewnętrznych zasobów Erste Group" - dodał.
Akcje Santander Bank Polska na sprzedaż
Jak informuje Santander Bank cena za akcję wynosi 584 zł, co stanowi 2,2-krotność materialnej wartości księgowej w pierwszym kwartale 2025 r., z wyłączeniem zadeklarowanej dywidendy w wysokości 46,37 zł na akcję oraz 11-krotności zysku za 2024 r.
W wyniku transakcji Santander będzie posiadał ok. 13 proc. udziałów w Santander Polska. Przed sfinalizowaniem planowanego przejęcia, Grupa Santander planuje nabyć pakiet 60 proc. w Santander Consumer Bank, obecnie należący do Santander Bank Polska, aby posiadać 100 proc. udziałów w tej spółce. Oczekuje się, że po tej transakcji Santander Bank Polska będzie miał ponad 37 mld euro kredytów netto, ponad 50 mld euro depozytów klientów, około 67 mld euro aktywów na podstawie danych pro forma na grudzień 2024 r.
"Ta transakcja jest kolejnym kluczowym krokiem w naszej strategicznej koncentracji na tworzeniu wartości dla akcjonariuszy. (...) Planujemy przeznaczyć 50 proc. wpływów (ok. 3,2 mld euro) na przyspieszenie realizacji planowanego przez nas nadzwyczajnego skupu akcji własnych przez akcjonariuszy na początek 2026 r., a także na potencjalne przekroczenie wcześniej ogłoszonego łącznego celu skupu akcji własnych w wysokości do 10 mld euro, biorąc pod uwagę atrakcyjność wykupu akcji własnych przy obecnych wycenach, pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych" - wskazała cytowana w komunikacie Ana Botín, prezes Banco Santander.
Decyzję ws. przejęcia Santandera musi zatwierdzić KNF
"Proponowane nabycie 49 proc. udziałów zapewni Erste Group de facto kontrolę nad Santander Bank Polska jako jego pojedynczym największym udziałowcem z prawem do nominowania członków rady nadzorczej, a za pośrednictwem swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej - członków zarządu. Doprowadziłoby to również do pełnej konsolidacji Santander Bank Polska jako części grupy Erste Group po zakończeniu transakcji" - dodano.
Podano, że zamknięcie transakcji podlega zwyczajowym zatwierdzeniom regulacyjnym, w tym w szczególności ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz zatwierdzeniu antymonopolowemu ze strony Komisji Europejskiej.
Erste oczekuje, że przejęcie zostanie sfinalizowane pod koniec 2025 r., pod warunkiem uzyskania zatwierdzeń regulacyjnych i innych warunków wstępnych, w tym sfinalizowania sprzedaży Santander Consumer Bank do Santander Group. Spółka szacuje, że transakcja przyniesie zysk kapitałowy netto w wysokości około 2 mld euro.
Ponadto Santander i Erste ogłosiły również strategiczną współpracę w zakresie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej (CIB) oraz umożliwienia Erste uzyskania dostępu do platform płatniczych Santandera.
W wyniku transakcji Polska będzie największym rynkiem dla Erste Group w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby klientów (6 mln). Na kolejnych miejscach znajdują się Czechy (4,6 mln) oraz Rumunia (3 mln).
