Ogromny popyt na drogowe papiery
Bank Gospodarstwa Krajowego wyemitował już pierwszą serię obligacji infrastrukturalnych, z których dochód zostanie przekazany na budowę i remonty dróg. Inwestorzy zgłosili popyt na łączną kwotę przeszło 2 mld zł, co oznacza trzykrotnie wyższy popyt od zakładanego.
Wartość emisji wyniosła 600 mln zł, ale inwestorzy chcieli objąć papiery za ponad 2 mld zł - poinformowała rzecznik prasowa Banku Gospodarstwa Krajowego Ewa Balicka-Sawiak.
Dochód z emisji zasili Krajowy Fundusz Drogowy. Z informacji BGK wynika, że oprocentowanie trzyletnich obligacji infrastrukturalnych, jest zmienne. "Zgodnie z informacją od agenta emisji, inwestorzy zgłosili popyt na łączną kwotę przeszło 2 mld zł, co oznacza, że zainteresowanie nabyciem papierów emitowanych przez BGK było trzykrotnie wyższe od zakładanego" - powiedziała Balicka-Sawiak.
Jej zdaniem marża dla emitowanych obligacji została ustalona na bardzo niskim poziomie - wyniosła 0,88 proc. Dodała, że następna emisja planowana jest na październik 2009 r., a w sumie BGK chce uzyskać ze sprzedaży obligacji na rzecz KFD 7 mld 250 tys. zł.
Z informacji banku wynika, że wszystkie emitowane w ramach programu obligacje mają pełną gwarancję Skarbu Państwa. Zdaniem Balickiej-Sawiak wtorkowa emisja obligacji infrastrukturalnych jest pierwszym tego typu programem emisyjnym wprowadzonym na polski rynek kapitałowy.
Z informacji BGK wynika też, że sprzedaż papierów odbywa się poprzez propozycję nabycia, skierowaną do wybranych adresatów. Zgodnie z Planem finansowym KFD na 2009 r., łączne wydatki funduszu na ten rok mają wynieść 16,5 mld zł, w tym 14,3 mld zł na finansowanie inwestycji, odnowy i utrzymania dróg. Wielkość emisji obligacji BGK na rzecz KFD ustalono na poziomie 7,85 mld zł.
Podpisana pod koniec lipca umowa BGK z Bankiem Handlowym oraz Domem Maklerskim Banku Handlowego dotyczy emisji obligacji na kwotę 600 mln zł, jednak przewiduje możliwość elastycznego zwiększenia jego wartości. BGK zapewnia, że "parametry obligacji emitowanych w ramach wskazanej kwoty, tj. zapadalność obligacji, rodzaj oprocentowania, wielkość serii będą dopasowane do sytuacji Krajowego Funduszu Drogowego i aktualnych warunków rynkowych". Ponadto dystrybucja obligacji może odbywać się zarówno w formie indywidualnych propozycji nabycia, jak i w formie oferty publicznej.
Czytaj również:
Kryzys, czyli jak zaoszczędzić miliard złotych na autostradzie?
