BIOTON (BIO): Wykonanie umowy sprzedaży udziałów i wierzytelności. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dn. 22.04.2017 r. informującego o zawarciu pomiędzy BIOTON S.A. ("Spółka”) a Medwise Pharmaceuticals Limited z siedzibą w Vancouver, Kanada ("Medwise”) umowy o sprzedaży udziałów i wierzytelności będącej przedwstępną umową zobowiązującą Spółkę do:

1) zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży na rzecz Medwise 100% posiadanych przez Spółkę akcji spółki holdingowej Tricel S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburgu ("Tricel”), tj. 100 akcji o wartości nominalnej 320 Euro każda i łącznej wartości 32.000 Euro ("Akcje”), która to spółka jest właścicielem (a) 100% udziałów w spółce Fisiopharma s.r.l. z siedzibą w Palomonte, Włochy ("Fisiopharma”) oraz (b) 100% udziałów w spółce Pharmatex Italia s.r.l. z siedzibą w Mediolanie, Włochy ("Pharmatex”), oraz

2) zawarcia przyrzeczonych umów przelewu na Medwise przysługujących Spółce niewymagalnych wierzytelności (i) o zwrot udzielonej Tricel pożyczki wynikającej z pierwotnej ceny nabycia akcji Tricel ("Wierzytelności Tricel”) oraz (ii) o zwrot pożyczki udzielonej Fisiopharma w toku działalności operacyjnej ("Wierzytelności Fisiopharma”)

w zamian za łączną cenę nieprzekraczającą 3.250.000,00 Euro ("Umowa Przedwstępna”), Spółka informuje, że:

a) zgodnie z Umową Przedwstępną, własność Akcji zostanie przeniesiona na Medwise po podpisaniu odpowiednich dokumentów przez Strony oraz po zapłacie przez Medwise ceny za Akcje i Wierzytelności Tricel;

b) zgodnie z Umową Przedwstępną, Wierzytelności Tricel zostaną przelane na Medwise po podpisaniu odpowiednich dokumentów przez Strony oraz po zapłacie przez Medwise ceny za Akcje i Wierzytelności Tricel;

c) w dniu 27.04.2017 r. nastąpiło podpisanie przez Spółkę i Medwise dokumentacji niezbędnej do przeniesienia własności Akcji i przelewu Wierzytelności Tricel;

d) w dniu 27.04.2017 r. rachunek bankowy Spółki został uznany ceną za Akcje oraz Wierzytelności Tricel, tj. 2.250.000,00 EUR

z uwagi na co w dniu 27.04.2017 r. doszło do przeniesienia Akcji oraz Wierzytelności Tricel na Medwise.

Przelew Wierzytelności Fisiopharma w wykonaniu Umowy Przedwstępnej nastąpi nie później, niż do 31.12.2017 r., za cenę 1.000.000,00 EUR, podlegającą zmniejszeniu o kwoty ewentualnie zgłoszonych przez Medwise względem Spółki i uznanych przez Spółkę wierzytelności związanych z zaciągniętymi przez Spółkę w Umowie Przedwstępnej zobowiązaniami o charakterze gwarancyjnym.

Wykonanie Umowy Przedwstępnej kończy proces dezinwestycyjny w spółki, których główne obszary działalności znajdują się poza strategią Grupy Kapitałowej Bioton S.A. ("Grupy”). W ocenie Zarządu Spółki, przeprowadzony proces pozwoli skoncentrować posiadane zasoby na kluczowych obszarach rozwoju i głównych rynkach sprzedaży produktów farmaceutycznych Spółki i Grupy, umożliwiając konsekwentne wdrażanie przyjętej długofalowej strategii rozwoju.