DM PKO BP podtrzymał ocenę Puław
Analitycy DM PKO BP w raporcie z 18 marca podtrzymali rekomendację "akumuluj" Zakłady Azotowe w Puławach, obniżając dla ich akcji cenę docelową do 85,78 zł z 88,36 zł wcześniej. W dniu wydania raportu kurs akcji Puław wynosił 77,60 zł. W piątek, o 16.10, za jedną akcję chemicznej spółki płacono 78 zł.
"Stopniowa poprawa wyników zarówno na poziomie operacyjnym, jak i netto w kolejnych kwartałach powoduje, iż Puławy powrócą na ścieżkę dodatnich wyników w kolejnych latach. W porównaniu z konkurentami Puławy są notowane z dyskontem zarówno na bazie wskaźnika P/E jak EV/EBIDTA na kolejne lata. Uważamy, iż atrakcyjna wycena spółki oraz zmiana tendencji w wynikach przełożą się na poprawę sentymentu wobec Puław" - napisano w raporcie DM PKO BP.
Analitycy prognozują, że w roku obrotowym 2009/10 Puławy osiągną 43 mln zł zysku netto i 2,09 mld zł przychodów. W roku obrotowym 2010/11 zysk netto spółki ma wzrosnąć do 118 mln zł, a przychody do 2,43 mld zł.
