JSW (JSW): Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2016, Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW”) informuje, że w dniu 8 lipca 2016 r. JSW zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. ("ARP”) oraz Towarzystwem Finansowym "Silesia” Sp. z o.o. ("TFS”) (ARP i TFS razem jako "Inwestorzy”) umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży wszystkich posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. ("WZK Victoria”).

Przedmiotowa umowa dotyczy sprzedaży 92,84% akcji WZK Victoria przez JSW na rzecz Inwestorów. Łączna cena sprzedaży akcji WZK Victoria wynosi 350.000.000 złotych z ewentualną korektą ceny w oparciu o wartość skumulowanej EBITDA WZK Victoria za lata 2016 – 2019. Na podstawie przedmiotowej umowy strony zadeklarowały intencję dołożenia najwyższych starań, aby płatność zaliczki w wysokości 200.000.000 złotych nastąpiła nie później niż do dnia 13 lipca 2016 r.

Przeniesienie akcji w wykonaniu przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji jest uwarunkowane (warunki zawieszające) m.in. od uzyskania zgód korporacyjnych, zgody UOKiKu przez Inwestorów, zgody Skarbu Państwa na transakcję sprzedaży akcji WZK Victoria, zgody obligatariuszy JSW dotyczących zwolnienia części istniejących zabezpieczeń ustanowionych na ich rzecz w związku z programem emisji obligacji oraz ustanowienia na rzecz Inwestorów zabezpieczenia zwrotu zaliczki w postaci zastawu rejestrowego na części akcji WZK Victoria.

Postanowienia przedmiotowej umowy nie przewidują kar umownych.

Zgodnie z przedmiotową umową strony wyraziły intencję podjęcia działań zmierzających do powrotu WZK Victoria do Grupy kapitałowej JSW w przypadku gdy Inwestorzy podejmą decyzję o dezinwestycji.