TAURONPE (TPE): Informacja dotycząca porozumień zawartych z Obligatariuszami Obligacji serii TPEA1119 - raport 16

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

W aktualizacji raportu bieżącego nr 12/2016 z dnia 3 marca 2016 r. dotyczącego zgromadzenia Obligatariuszy serii TPEA1119 z dnia 3 marca 2016 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("TAURON”, "Emitent”) informuje, iż realizując propozycję przedstawioną Obligatariuszom na tym zgromadzeniu, do dnia 21 marca 2016 r. podpisał porozumienia z Obligatariuszami posiadającymi 6 937 sztuk Obligacji serii TPEA1119, co stanowi 39,64 proc. łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji serii TPEA1119 ("Obligacje”) i uprawnia do wykonywania 39,64 proc. głosów wynikających ze wszystkich Obligacji. Każdy z Obligatariuszy, który podpisał porozumienie, zobowiązał się nieodwołalnie w stosunku do Emitenta, że w okresie obowiązywania tego porozumienia będzie uczestniczył w każdym zgromadzeniu Obligatariuszy dotyczącym Obligacji oraz będzie głosował na każdym zgromadzeniu Obligatariuszy ze wszystkich Obligacji, których dotyczy to porozumienie przeciwko podjęciu uchwały zezwalającej posiadaczom Obligacji na złożenie Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu w związku z ewentualnym wystąpieniem przypadku naruszenia polegającego na przekroczeniu przez wskaźnik zadłużenia przewidziany w warunkach emisji Obligacji poziomu 3,0x, o ile wskaźnik ten nie przekroczy poziomu 3,5x, przy uwzględnieniu nowej definicji zadłużenia finansowego oraz zasad obliczania wskaźnika finansowego zawartych w porozumieniu. Dodatkowo, Obligatariusze zobowiązali się, że z zastrzeżeniem przypadków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie rozporządzą Obligacjami do dnia ich zapadalności.

Z tytułu zawartych porozumień Emitent będzie wypłacał każdemu z Obligatariuszy, który jest stroną porozumienia, wynagrodzenie w wysokości 0,20 proc. w skali roku łącznej wartości nominalnej posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji będących przedmiotem tego porozumienia.

Zgodnie z regulaminem zgromadzenia Obligatariuszy będącym załącznikiem do Warunków Emisji Obligacji serii TPEA1119 do podjęcia uchwały zgromadzenia Obligatariuszy wymagana jest obecność Obligatariuszy reprezentujących co najmniej 50 procent głosów. Uchwały zapadają większością 66 i 2/3 proc. głosów Obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu. Obligacje serii TPEA1119 zostały wyemitowanie w dniu 4 listopada 2014 r. w ilości 17 500 sztuk jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, kuponowe, o zmiennym oprocentowaniu i wartości nominalnej 100 000 zł każda. Obligacje są zdematerializowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A., oznaczone kodem ISIN: PLTAURN00037 i wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez BondSpot S.A. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 4 listopada 2019 r.