Grupa CU wchodzi na rynek TFI
CU Polska - TFI SA wchodzi na rynek z ofertą 4 funduszy inwestycyjnych. Trzy z nich: CU Fundusz Depozyt Plus, CU Fundusz Obligacji i CU Fundusz Polskich Akcji to oferta dla klientów indywidualnych. Fundusz Stabilnego Inwestowania PPE to propozycja w segmencie trzeciofilarowych pracowniczych programów emerytalnych.
Podstawą oferty CU TFI jest Indywidualny Program Inwestycyjny CU oferowany głównie w formie długoterminowych programów oszczędnościowych. Program umożliwia dobranie jednej z sześciu strategii inwestycyjnych zbudowanych na bazie funduszy inwestycyjnych otwartych skierowanych do klientów indywidualnych.
Klientom indywidualnym towarzystwo proponuje Indywidualny Program Inwestycyjny CU. Przy pomocy formularza "Twój profil inwestycyjny" czy kalkulatora inwestycyjnego klient ma możliwość wyboru jednej z sześciu strategii inwestycyjnych i zbudowania portfela inwestycyjnego o odpowiedniej dla niego strukturze aktywów.
Dla klientów zainteresowanych długoterminowym gromadzeniem i pomnażaniem środków dla dziecka przeznaczony jest Program Pierwszy krok. Z kolei klienci, którzy preferują bezpośrednie inwestycje w funduszu, mogą to zrobić bez korzystania z Indywidualnego Programu Inwestycyjnego CU. Do ich dyspozycji są trzy fundusze inwestycyjne otwarte: CU Depozyt Plus (fundusz rynku pieniężnego), CU Obligacji oraz CU Polskich Akcji.
Dla pracodawców, zainteresowanych tworzeniem trzeciofilarowych pracowniczych programów emerytalnych, przeznaczony jest CU Fundusz Stabilnego Inwestowania PPE.
Za pośrednictwem strony internetowej oraz centrum telefonicznego klient może otworzyć rejestr uczestnictwa, składać zlecenia czy prawdzać wartość środków zgromadzonych w funduszach CU TFI.
Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA wchodzi w skład Grupy CU Polska od 2001 roku. Jedynym akcjonariuszem CU TFI jest Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Przewodniczącym rady nadzorczej CU TFI jest Jarosław Myjak, prezes Grupy CU Polska. Zarząd CU TFI tworzą: Marek Przybylski, prezes, i Jacek Koronkiewicz, wiceprezes.
CU TFI ma zgodę KPWiG na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W marcu 2002 roku CU TFI uzyskało zgodę KPWiG na utworzenie funduszy inwestycyjnych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Zarządzanie aktywami utworzonych funduszy zostało powierzone wyspecjalizowanej spółce - Commercial Union Investment Management (Polska) SA o statusie domu maklerskiego Na koniec marca 2002 roku spółka zarządzała aktywami o wartości ponad 5 miliardów złotych.
