Skład portfela funduszy emerytalnych w maju
W maju wartość zarządzanych przez OFE aktywów netto wzrosła o 5,15% do poziomu 36,75 mld zł (wzrost o 1,8 mld zł). Dwa największe fundusze: Commercial Union OFE BPH CU WBK i ING Nationale-Nederlanden Polska OFE umocniły swoją dominującą pozycję na rynku 51,00% (progres o 0,24 pkt. proc).
W maju wartość zarządzanych przez OFE aktywów netto wzrosła o 5,15% do poziomu 36,75 mld zł (wzrost o 1,8 mld zł). Dwa największe fundusze: Commercial Union OFE BPH CU WBK i ING Nationale-Nederlanden Polska OFE umocniły swoją dominującą pozycję na rynku 51,00% (progres o 0,24 pkt. proc). Najszybciej rosły aktywa ING Nationale-Nederlanden Polska OFE wzrost o 5,68%, najwolniej OFE Kredyt Banku wzrost o 1,54%.
Wartość środków przekazanych w maju z ZUS do OFE przekroczyła kwotę 716 mln zł. Na koniec maja 2003 otwarte fundusze emerytalne zarządzały portfelem inwestycyjnym o wartości 35,5 mld zł. Oznacza to wzrost o 1,6 mld w porównaniu z końcem kwietnia. Maj był miesiącem w którym znacząco zwyżkowały główne indeksy GPW w Warszawie. Indeks spółek o największej kapitalizacji (WIG 20) zyskał prawie 7,3%, indeks średnich spółek (MIDWIG) wzrósł o 5,4%, a indeks (WIG) zyskał ponad 7,3%. Tak znaczne wzrosty na giełdzie nie spowodowały jednak istotnych zmian w strukturze portfeli OFE. Zaangażowanie funduszy w instrumenty udziałowe wyniosło w maju 24,8% co stanowi nieznaczny wzrost o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z kwietniem. Liderem pozostaje nadal OFE DOM 30,4%, drugie miejsce zajmuje Zurich OFE 27,8%. Najmniejsze zainteresowanie rynkiem akcji jest ze strony zarządzających OFE Allianz Polska 15,8% wartości portfela. Największe zmiany w strukturze portfela akcji wystąpiły w OFE Skarbiec-Emerytura (wzrost o 3,1 pkt. proc.), oraz w OFE "DOM" (spadek o 3,1 pkt. proc.). Wartość inwestycji zagranicznych w zagregowanym portfelu OFE wyniosła na koniec maja 0,76% wartości portfela (wzrost o 0,09 pkt. proc.).
Dominującą pozycję w portfelach OFE zajmują skarbowe instrumenty dłużne. Ich udział na koniec maja w zagregowanym portfelu inwestycyjnym wyniósł 71,0%, (wzrost o 0,7 pkt. proc.). Największe zmiany w tym zakresie dokonano w Credit Suisse Life & Pensions OFE (wzrost o 13 pkt. proc.), oraz w OFE PZU Złota Jesień (wzrost o 5,2 pkt. proc.). Największy spadek zaangażowania w tę kategorię lokat wystąpił w OFE Pocztylion (9,6 pkt. proc.). Funduszem o największym poziomie zaangażowania w skarbowe instrumenty dłużne jest nadal OFE Allianz Polska, który powiększył swój poziom zaangażowania do 82,04%. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w zagregowanym portfelu funduszy zajmują niewielką pozycję, ich udział w maju zmniejszył się 0,7 pkt. proc. do poziomu 2,9%. Zarządzający OFE nieznacznie zmniejszyli udział w portfelu pozaskarbowych instrumentów dłużnych do poziomu 1,27% wartości portfela (spadek o 0,04 pkt. proc.).
