Skład portfela funduszy emerytalnych w marcu
Dokonując zestawienia danych dotyczących składu portfeli inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych według stanu na koniec marca z danymi na koniec lutego, zauważyć można stabilizację udziału akcji (nieznaczny wzrost, o 0,4 p.p.) w portfelu inwestycyjnym OFE.
Maleje natomiast udział bonów skarbowych (o 0,3 p.p) oraz lokat bankowych i bankowych papierów wartościowych (o 1,1 p.p.), rośnie natomiast - obligacji ( o 1,7 p.p).
Według danych na koniec marca udział akcji (w tym akcji NFI) w zagregowanym portfelu inwestycyjnym OFE wyniósł 25,2% (wzrost o 0,4 p.p w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca). Funduszami posiadającymi największy udział tych instrumentów finansowych w swoich inwestycjach były OFE DOM, OFE Zurich i OFE Polsat, które w tej kategorii ulokowały odpowiednio 31,7, 29,0 oraz 28,6% portfela. Na drugim biegunie znalazły się OFE Skarbiec - Emerytura, OFE PEKAO oraz OFE Allianz, które ulokowały w akcjach odpowiednio: 20,8, 18,7 oraz 16,5% swych aktywów.
Niezmiennie dominujący udział w portfelu inwestycyjnym OFE tradycyjnie mają obligacje. Na koniec marca br. udział opisywanej kategorii w zagregowanym portfelu funduszy wyniósł 67,4% w porównaniu z 65,6% miesiąc wcześniej. Pod względem udziału środków ulokowanych w tę kategorię instrumentów na pierwszym miejscu ulokował się OFE Allianz (79,4%), a następnie OFE SAMPO (74,5%) oraz OFE AIG (72,5%). Najmniejszy udział zanotowało OFE PZU (54,5%). Udziały pozostałych funduszy zawierały się w przedziale 60-70%.
Trzecią kategorią aktywów, w którą otwarte fundusze emerytalne lokowały znaczącą część swych aktywów były bony skarbowe. Na koniec marca udział opisywanej kategorii w zagregowanym portfelu funduszy wyniósł 3,6%. Udział bonów skarbowych w portfelu inwestycyjnym poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych wykazuje znaczne różnice. Zdecydowanymi liderami są OFE Skarbiec-Emerytura (12,8%), OFE PZU (9,6%) oraz OFE PEKAO (7,1%). Sześć funduszy nie posiadało bonów skarbowych w swoich portfelach inwestycyjnych.
Udział lokat bankowych i bankowych papierów wartościowych, które na koniec marca stanowiły już blisko 4,8% portfela inwestycyjnego, spadł do poziomu notowanego na koniec stycznia (3,6%). Największą część swych aktywów ulokowały w nie: Winthertur (12,9%), PZU (10%), OFE Bankowy (7%) oraz Zurich (6,4%). Dwa fundusze ulokowały w depozytach i bankowych papierach wartościowych poniżej 1% swych aktywów.
