Banki: zyski rosną jak na drożdżach

Na poprawę wyników finansowych wpłynął wzrost wyniku z działalności bankowej, w tym z odsetek i wymiany walut oraz zmniejszenie salda rezerw i aktualizacji wartości.

Przychody z działalności operacyjnej osiągnęły 93540,3 mln zł, o 12,0% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Banki komercyjne wypracowały 96,1% (w tym giełdowe 70,7%) tych przychodów, a spółdzielcze 3,9%. Przychody z działalności bankowej wzrosły do 82776,3 mln zł tj. o 19,2 % i stanowiły 88,5% przychodów z działalności operacyjnej. Na strukturę przychodów z działalności bankowej składały się głównie przychody z operacji finansowych i wymiany walut (46,2% wobec 41,2% przed rokiem) oraz z tytułu odsetek4 (40,8% wobec 43,7%). Udział przychodów z prowizji5 zmniejszył się z 14,6% do 12,0%, a z udziałów, akcji i innych papierów wartościowych zwiększył się z 0,4% do 1,0%. Wartość przychodów z tytułu odsetek kredytowych wyniosła 21034,4 mln zł i stanowiła 62,2% przychodów odsetkowych.

Koszty działalności operacyjnej1 wyniosły 82608,4 mln zł (wzrost o 9,3%) i stanowiły 88,3% przychodów z działalności operacyjnej (wobec 90,5% przed rokiem). Banki komercyjne poniosły 96,4% (w tym giełdowe 70,2%) kosztów działalności operacyjnej, a spółdzielcze 3,6%. Koszty działalności bankowej wzrosły do 51143,2 mln zł i były większe o 27,5% niż rok wcześniej, a ich udział w kosztach operacyjnych wyniósł 61,9%.W strukturze kosztów działalności bankowej zwiększył się udział kosztów operacji finansowych i wymiany walut (z 61,0% do 65,6%), a obniżył się udział kosztów z tytułu odsetek (z 34,3% do 30,4%) oraz prowizji (z 4,7% do 4,0%). Odsetki od depozytów sektora niefinansowego i budżetowego stanowiły 69,4% wypłaconych odsetek ogółem (66,5% rok wcześniej).

Wynik działalności bankowej wzrósł o 7,8% do 31633,1 mln zł. Wynik ten stanowił 33,8% przychodów z działalności operacyjnej. W strukturze wyniku z działalności bankowej zwiększyły się udziały wyniku z tytułu odsetek2 (z 56,4% do 57,7%), z wymiany walut (z 10,0% do 12,1%) oraz przychodów z udziałów, akcji i innych papierów wartościowych (z 1,2% do 2,6%), a zmniejszyły się udziały wyniku z tytułu prowizji (z 28,2% do 24,9%) oraz wyniku z operacji finansowych (z 4,2% do 2,7%).

Wynik działalności operacyjnej wyniósł 10931,9 mln zł (wzrost o 38,1% w porównaniu do 2004 roku). Stanowił on 34,6% wyniku z działalności bankowej (rok wcześniej 27,0%). Czynnikami wzrostu wyniku działalności operacyjnej było zmniejszenie salda rezerw i aktualizacji wartości o 43,7%, amortyzacji o 12,9% oraz 3-krotne zwiększenie salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Koszty działania banków wzrosły o 6,0% i stanowiły 55,4% wyniku działalności bankowej. Udział salda rezerw i aktualizacji wartości w wyniku z działalności bankowej obniżył się z 8,1% do 4,2%, a amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z 9,2% do 7,4%.

Wynik finansowy brutto wyniósł 11077,6 mln zł, co oznacza wzrost o 39,9% w stosunku do 2004 r. (zysk brutto zwiększył się o 33,2 %, a strata brutto zmniejszyła się o 74,8%). Obciążenie tego wyniku podatkiem dochodowym zwiększyło się o 15,0% i stanowiło 16,7% wyniku finansowego brutto, wobec 20,3% przed rokiem.

Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 9203,8 mln zł, tj. o 28,9% wyższym niż w 2004 r. (zysk netto wzrósł o 23,0%, a strata netto zmniejszyła się o 73,7%). Straty poniosło 12 banków komercyjnych (w 2004 r. 11 banków komercyjnych i 4 spółdzielcze).

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych sektorowi niefinansowemu była wyższa o 13,5%

w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2004 r. i wyniosła 258,4 mld zł. Banki komercyjne udzieliły 92,8% tych kredytów i pożyczek, a spółdzielcze 7,2% (w 2004 r. odpowiednio 92,7% i 7,3%). Wartość kredytów dla przedsiębiorstw w bankach komercyjnych wzrosła o 3,0%, natomiast w bankach spółdzielczych o 19,0%. Wartość kredytów udzielonych przez banki gospodarstwom domowym wzrosła do 136,4 mld zł, tj. o 24,1%. Kredyty udzielone osobom prywatnym wzrosły o 29,9% i stanowiły 79,0% kredytów dla gospodarstw domowych. Większość kredytów dla osób prywatnych (96,1%) oraz przedsiębiorców indywidualnych (82,0%) udzieliły banki komercyjne, a kredytów dla rolników indywidualnych - banki spółdzielcze (64,7%). Kredyty mieszkaniowe stanowiły 22,9% kredytów dla sektora niefinansowego (wobec 19,2% rok wcześniej). Ich wartość w porównaniu z 2004 rokiem wzrosła do 59,2 mld zł, tj. o 35,1%, głównie w efekcie wzrostu o 41,6% kredytów dla osób prywatnych.

Nadchodzi fala podwyżek

Tymczasem jak podaje prasa szykują się kolejne podwyżki opłat i prowizji bankowych. Po zmianie taryf, jakie PKO BP, Bank BPH i ING Bank Śląski zafundowały klientom na początku roku, przyszedł czas na kolejne banki. Bank BPH poinformował swoich klientów o zmianach w tabeli prowizji. Obecnie opłata za wydanie opinii bankowej o kredycie wynosi 250 zł. Szokującą stawkę w wysokości 300 zł pobiera także PKO BP. Tymczasem ta sama informacja w Pekao SA kosztuje 30 zł, w MultiBanku 70 zł. Nietrudno domyślić się , że w ten sposób PKO BP chce zniechęcić klientów do refinansowania kredytu u konkurencji.