Dochody zwolnione z podatku
Fortis Securities Polska, dom maklerski będący spółką zależną Fortis Banku Polska, oferuje klientom chroniącym swoje oszczędności bezpieczne portfele inwestycyjne, z których dochody zwolnione są z podatku.
Na mocy ustawowego zapisu - o zwolnieniu z opodatkowania dochodów osób fizycznych uzyskiwanych ze sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu - środki powierzane w zarządzanie nie będą obciążone podatkiem dochodowym co najmniej do końca 2003 roku. Dlatego bezpieczne portfele inwestycyjne zarządzane przez Fortis Securities Polska, którego właścicielem jest Fortis Bank Polska cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Oczekiwana przez dom maklerski minimalna wartość przekazywanych mu w zarządzanie środków to 35.000 zł.
- W naszych portfelach bezpiecznych dostosowujemy strategię i wyboru obligacji do horyzontu inwestycyjnego klienta - przypomina Małgorzata Dominiczak-Zielińska, prezes FSP. - Pozwala to na zakup tych rodzajów obligacji, które zmaksymalizują stopę zwrotu. W skład portfela FSP wchodzą obligacje Skarbu Państwa notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Bezpieczna strategia inwestycyjna, możliwość uniknięcia opodatkowania dochodów z portfela oraz bardzo dobre wyniki inwestycyjne uzyskiwane przez zarządzających aktywami w FSP czynią ten produkt bardzo atrakcyjnym. Stosunkowo niska, w porównaniu z innymi firmami typu asset management, minimalna wartość aktywów niezbędna do zakupu portfela umożliwia jego nabycie również klientom o mniejszych oszczędnościach.
Wyniki "portfeli bezpiecznych" Fortis Securities Polska
1999 rok 14,86%
2000 rok 17,10%
2001 rok 21,57%
2002 rok 13,91% w okresie I - III kw., co odpowiada stopie zwrotu 18,96% w skali roku.
