Europa zbiera środki
Po skierowanej do obecnych akcjonariuszy emisji serii G kapitał akcyjny Europy wzrośnie trzykrotnie. Za nowe środki finansowe spółka utworzy towarzystwo życiowe, wspierające jego strategię rozwoju ubezpieczeń kredytów hipotecznych.
Wczoraj rozpoczęły się zapisy na akcje serii G giełdowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa, które będą trwały do 21 lutego. Spółka wyemitowała 5.250.000 akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zapisy w ramach wykonania prawa poboru zakończą się 9 lutego. Ewentualne zapisy na walory nie objęte w wyniku wykonania prawa poboru mają odbyć się 20 i 21 lutego. Prawdopodobnie jednak nie będzie ich wiele, gdyż zarząd spółki uzyskał od głównych akcjonariuszy zapewnie, że obejmą oni akcje przypadające na nich zgodnie z ustaleniem prawa poboru, według którego jedna posiadana obecnie akcja uprawnia do objęcia dwóch walorów nowej emisji.
Największym akcjonariuszem Europy jest EFI - 49 proc. kapitału akcyjnego, spółka zależna Europejskiego Funduszu Leasingowego, oprócz niego akcje mają Leszek Czarnecki - 33 proc. i Otwarty Fundusz Emerytalny AIG - 9 proc., a drobni akcjonariusze posiadają ogółem 9 proc. akcji.
Cenę nominalną i emisyjną najnowszej serii wyznaczono na 4 zł. Objęcie emisji G zapewni giełdowemu ubezpieczycielowi trzykrotne podwyższenie kapitału akcyjnego, z 10,5 mln zł do 31,5 mln zł. Z kwoty 21 mln zł uzyskanych w wyniku wykupu emisji, Europa planuje przeznaczyć 18,5 mln zł na utworzenie towarzystwa ubezpieczeń życiowych, w którym majątkowa Europa będzie miała ponad 90 proc. udział. Firma ta uzupełni rozwijaną przez Europę oferte różnorodnych ubezpieczeń związanych z kredytami hipotecznymi, sprzedając polisy na życie, będące zastawem pod spłatę tych kredytów. Wniosek o licencję na utworzenie firmy życiowej zostanie złożony po uzyskaniu kapitału ze sprzedaży emisji G. Za pozostałe 2,5 mln zł uzyskane z niej, Europa wdroży nowy system informatyczny, który wykona należąca również do grupy EFL spółka informatyczna Getin Service Provider.
Oprócz ubezpieczeń kredytów hipotecznych, towarzystwo planuje rozwój ubezpieczeń spłaty rat leasingowych i majątku w leasingu oraz krótkoterminowego komunikacyjnego OC dla osób przybywających z krajów wschodniej Europy, licząc na poszerzanie się tych rynków.
Kolejne emisje będą skierowane do szerszego grona niż dotychczasowi akcjonariusze. Następna będzie najwczesniej za rok - zapowiada Jarosław Dowbaj, prezes towarzystwa Europa.
Spółka notowana od czerwca 1999 r. na rynku wolnym warszawskiej giełdy na razie nie planuje wypłacania dywidendy. Zaczniemy wypłacać dywidendę, gdy spółka zacznie przynosić spore zyski - mówi prezes.
