Fundusze Hestii mają dodatnią stopę zwrotu
Trzy fundusze inwestycyjne, oferowane przez Alte Leipziger Hestia, w okresie od maja 1998 roku do 30 września br. osiągnęły dodatnią stopę zwrotu. Wyniki zapewniła odpowiednia struktura portfela.
Fundusze inwestycyjne oferowane przez Alte Leipziger Hestia osiągnęły na koniec września dodatnią stopę zwrotu. Stabilny wzrost wartości na przestrzeni lat, zapewniła specyficzna konstrukcja portfeli funduszy. Obok inwestycji bezpośrednich na rynku kapitałowym, w aktywach firmy znajdują się jednostki uczestnictwa zewnętrznych funduszy inwestycyjnych. Są to fundusze zarządzane przez TFI Skarbiec oraz DWS TFI Polska.
Wyniki funduszu zrównoważonego oraz agresywnego w analizowanych okresach były lepsze od indeksu rynkowego, pomimo znacznych wahań koniunktury na rynku kapitałowym. W związku z obniżką kursów giełdowych w ostatnich miesiącach, rezultaty funduszy ALH były konsekwencją tendencji rynkowych i rezultat na koniec września oscylował w granicach rentowności funduszu bezpiecznego inwestowania. Stanowiło to dla klientów towarzystwa korzystną alternatywę, na bazie której mogli konstruować bezpieczny portfel lokat, zwłaszcza w okresie dekoniunktury na rynkach giełdowych. W długim okresie rezultaty osiągane przez fundusze przewyższają rentowność osiąganą przez fundusze bezpieczne, czego przykładem jest wynik w okresie od początku 1999 roku do końca września br.
