Getin przeprowadzi emisję

Getin podał, że planowana emisja akcji serii L i M zostanie przeprowadzona w drodze warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje warrantów subskrypcyjnych uprawniających inwestorów do objęcia akcji.

Emisja akcji serii L ma zostać przeprowadzona w czwartym kwartale 2006 roku, natomiast zakup akcji TU Europa zakończy się do końca kwietnia 2007 roku. Nowa emisja zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.

Za jedną akcję TU Europa Getin zapłaci 71,6625 zł. Jednak spółka kupi towarzystwo w dwóch etapach. Bezpośrednio po emisji akcji zakupi 1.574.212 papierów stanowiących 19,99 proc. ogólnej liczby akcji TU Europa, a po uzyskaniu zgody KNUiFE Getin nabędzie pozostałą część walorów TU Europa należących do LC Corp B.V. oraz Pana Leszka Czarneckiego, czyli 6.258.588 akcji stanowiących 79,4 proc. ogólnej liczby akcji.

"W przypadku zgłoszenia przez KNUiFE sprzeciwu, co do nabycia pozostałych akcji TU Europa środki z emisji spółka przeznaczy na rozwój działalności na rynkach zagranicznych oraz kontynuację dynamicznego rozwoju spółek wchodzących w skład grupy" - napisano w komunikacie.

"W przypadku nabycia pozostałej części akcji TU Europa, Getin przeprowadzi kolejną emisję akcji serii M skierowaną do Leszka Czarneckiego oraz LC Corp B.V., w ramach której wyemituje 80.188.224 akcja spółki po cenie 7 zł" - dodano.

Getin poinformował, że łączna wartość emisji wyniesie 561.317.568 zł, czyli tyle, ile stanowi wartość transakcji zakupu TU Europa od Leszka Czarneckiego i LC Corp B.V.

"Getin oczekuje, że warunkiem nabycia akcji TU Europa od LC Corp B.V. i Czarneckiego będzie ich zobowiązanie się do objęcia akcji serii M. Środki uzyskane z tej emisji posłużą do rozwoju działalności" - podano w komunikacie.

Getin zrezygnował tym samym z wcześniej planowanej emisji 80.188.224 akcji serii L w celu włączenia TU Europy do grupy.

Akcje te miały być objęte przez Leszka Czarneckiego (20.264.572 akcje) oraz LC CORP B.V. (59.923.652 akcje) i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 7.832.800 akcji spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Europa, stanowiących łącznie 99,46 proc. kapitału zakładowego tego towarzystwa.

W czerwcu Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nie zgodziła się na zakup przez Getin Holding TU Europa i TU na Życie Europa ponieważ Getin chciał niezgodnie z prawem ubezpieczeniowym sfinansować tę transakcję.

Właścicielem akcji TU Europa, bezpośrednio oraz poprzez LC CORP B. V., jest Leszek Czarnecki.