Nova KBM chce przeprowadzić emisję i zadebiutować na GPW
Słoweński bank Nova KBM planuje w drugim kwartale 2011 roku przeprowadzić emisję 13 mln akcji i wejść na warszawską giełdę - poinformował na konferencji prasowej Matjaz Kovacic, prezes spółki.
Dodał, że środki z oferty mają trafić m.in na ekspansję w regionie oraz konsolidację spółek z grupy.
- Planujemy, że emisja i wejście na GPW nastąpi w pierwszej połowie drugiego kwartału tego roku - powiedział prezes.
Akcje Nova KBM są notowane od 2007 roku na giełdzie w Lubljanie. Na środowym zamknięciu papiery banku wyceniono na 10,4 euro za sztukę.
Prezes nie zaprzeczył, że wartość emisji może wynieść około 130 mln euro.
- Uważam, że wycena akcji banku jest niska ze względu na niską płynność akcji i to jest jeden z powodów, dla których chcemy wejść na GPW - powiedział Kovacic.
Wartość księgowa akcji Nova KBM wynosi 14,7 euro za sztukę. Obecnie kapitał akcyjny dzieli się na 26 mln akcji, z czego połowa jest w obrocie giełdowym.
Emisja będzie przeprowadzona z prawem poboru, ale rząd Słowenii, który ma 41 proc. akcji banku, zapowiedział, że może zrezygnować z prawa poboru.
Środki z emisji mają trafić na akwizycje i dokupienie udziałów w spółkach grupy.
- Podwyższenie kapitału ma umożliwić ekspansję w regionie oraz konsolidację spółek w ramach grupy - powiedział prezes.
Dodał, że strategia rozwoju ma zapewnić bankowi awans z 12 pozycji na Bałkanach na 5.
Obecnie Nova KBM jest drugim pod względem depozytów i kredytów bankiem w Słowenii. Posiada ponad 360 tys. klientów detalicznych i 12 tys. klientów korporacyjnych.
Grupa ma w Słowenii 100 oddziałów, w tym 6 oddziałów Post Bank of Slowenia.
Poza siecią sprzedaży dostęp do usług bankowych oferuje 550 agencji pocztowych należących do PBS.
W skład grupy Nova KBM wchodzi poza Nova KBM i PBS, Adria Bank w Wiedniu, Credy banka w Serbii, działający w segmencie ubezpieczeń Zavarovalnica Maribor, fundusze inwestycyjne i emerytalne Moja nalozba i KBM Infond, firmy leasingowe KBM Leasing, Gorica Leasing, Multiconsult Leasing w Chorwacji oraz spółki nieruchomościowe KBM Fineko, KBM Invest oraz KBM Projekt w Chorwacji.
Aktywa grupy na koniec III kwartału wyniosły 5,9 mld euro, a samego Nova KBM 4,8 mld euro.
Według prognozy aktywa te mają na koniec 2011 roku wzrosnąć do 5,96 mld euro, a samego banku do 4,9 mld euro.
Na koniec tego roku zysk netto grupy ma wynieść 28 mln euro, a zysk netto samego banku 11,1 mln euro.
Przedstawiciele banku zapowiedzieli, że aktualna polityka dywidendowa zakłada przeznaczenie 35 proc. zysku na dywidendę.
Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL
