UniCredit sprzedaje 9,1 proc. akcji Pekao
UniCredit wystawił na sprzedaż 23,9 mln akcji Banku Pekao, stanowiących ok. 9,1 proc. udziałów w kapitale i głosach na jego WZ. Sprzedaż odbędzie się w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu. Po sprzedaży UniCredit będzie mieć łącznie 50,1 proc. akcji Pekao.
Księga popytu na kończące się wkrótce zapisy na akcje Pekao wskazuje, że przy cenie 155 zł inwestorzy finansowi są gotowi kupić 1,5 do 2 razy więcej akcji niż oferowana im przez UniCredit pula - wynika z nieoficjalnych informacji PAP. Ostateczna cena transakcji może być wyższa.
"Obecnie książka popytu pokryta jest 1,5x przy cenie 155 zł za akcję. Trwają jeszcze próby podniesienia tej ceny, ostatecznie sięgnie ona pewnie 155-158 zł" - powiedział jeden z zarządzających TFI, zastrzegający sobie anonimowość.
"Książka jest pokryta przy cenie 155 zł. Oferujący chcą ją jeszcze podnieść, zapewne na koniec będzie wyższa niż 155 zł" - dodał drugi z nich.
Kolejni zarządzający mówią o pokryciu księgi na poziomie 1,7-2,0 razy oferowana pula. Wszyscy też wskazują, że ostateczna cena może być wyższa niż 155 zł.
Pytani przez PAP analitycy i zarządzający wskazują, że transakcja Pekao jest dla rynku ogromnym zaskoczeniem i będzie wymagała zaoferowania wyższego dyskonta niż w niedawnej ofercie PKO BP, kiedy sięgnęło ono około 3 proc. Wskazują też, że Pekao jest wskaźnikowo bankiem droższym niż PKO BP.
Po informacji o sprzedaży akcji przez UniCredit kurs akcji Pekao spada o 5,89 proc., do 156,7 zł. Wartość obrotów akcjami Pekao o godzinie 15.07 sięgała 554 mln zł. W tym samym czasie akcje PKO BP tracą 1,26 proc. i kosztują 34,46 zł, a wartość obrotów ich papierami wynosi 330 mln zł.
UniCredit wystawił na sprzedaż 23,9 mln akcji Banku Pekao, stanowiących ok. 9,1 proc. udziałów w kapitale i głosach na jego WZ. Sprzedaż odbędzie się w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu - poinformował UniCredit w komunikacie we wtorek.
Pakiet akcji Pekao sprzedawany przez UniCredit, według kursu z wtorkowego zamknięcia, wart jest około 3,98 mld zł.
Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi książkę popytu są UBS i UniCredit CAIB Polska. Dodatkowo, współzarządzającym budową księgi popytu jest Citi.
UniCredit ma obecnie 59,21 proc. akcji Banku Pekao. Po sprzedaży UniCredit będzie miał łącznie 50,1 proc. akcji Pekao.
- Cena sprzedaży akcji Pekao oferowanych w przyspieszonej książce popytu przez UniCredit powinna wynieść od 155 do 160 zł - poinformowały źródła rynkowe.
"Jeszcze jest za wcześnie na mówienie o cenie transakcji. Trzeba poczekać przynajmniej do południa, gdy do gry włączą się nasze TFI i OFE. Obecnie pojawia się popyt na niskich poziomach, głównie ze strony inwestorów zagranicznych, ale to jeszcze będzie się zmieniać" - powiedział jeden z rozmówców PAP.
"Spodziewam się, że ostateczna cena będzie z przedziału 155-160 zł" - dodał.
Inny rozmówca PAP powiedział, że księga popytu jest pokryta przy cenie 153 zł, ale również jego zdaniem, ostateczna cena będzie wyższa, bliższa lub równa 158 zł.
Kolejny z zarządzających mówi, że rano księga popytu pokryta była przy cenie 153,6 zł przez oferty złożone przez inwestorów zagranicznych i cena będzie rosła.
Jarosław Lis, zarządzający BPH TFI, mówił we wtorek wieczorem PAP, że jego zdaniem, cena sprzedaży powinna wynieść między 158 a 160 zł, co oznacza dyskonto w stosunku do zamknięcia sesji z wtorku w wysokości 4-6 proc.
Z kolei Marek Juraś z Trigon TFI zakładał, że dyskonto sięgnie 6 proc.
Pytani przez PAP analitycy i zarządzający wskazują, że transakcja Pekao jest dla rynku ogromnym zaskoczeniem i będzie wymagała zaoferowania wyższego dyskonta niż w niedawnej ofercie PKO BP, kiedy sięgnęło ono około 3 proc. Wskazują też, że Pekao jest wskaźnikowo bankiem droższym niż PKO BP.
Po informacji o sprzedaży akcji przez UniCredit kurs akcji Pekao spada o 5,29 proc., do 157,7 zł. Wartość obrotów o 9.35 sięgała 160 mln zł. Spada też kurs akcji PKO, o 1,2 proc., a wartość obrotów akcjami tego banku sięga 60 mln zł.
UniCredit wystawił na sprzedaż 23,9 mln akcji Banku Pekao, stanowiących ok. 9,1 proc. udziałów w kapitale i głosach na jego WZ. Sprzedaż odbędzie się w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu - poinformował UniCredit w komunikacie we wtorek. Pakiet akcji Pekao sprzedawany przez UniCredit, według kursu z wtorkowego zamknięcia, wart jest około 3,98 mld zł. Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi książkę popytu są UBS i UniCredit CAIB Polska. Dodatkowo, współzarządzającym budową księgi popytu jest Citi. UniCredit ma obecnie 59,21 proc. akcji Banku Pekao. Po sprzedaży UniCredit będzie miał łącznie 50,1 proc. akcji Pekao.
- Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating IDR Banku Pekao w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywa stabilną - podała agencja w komunikacie.
Krótkoterminowy rating banku w walucie obcej na poziomie "F2" został również potwierdzony.
Rating wsparcia banku został potwierdzony na poziomie "2", a rating viability VR na poziomie "a-".
"Potwierdzenie ratingu wsparcia na poziomie "2" dla Pekao odzwierciedla przekonanie agencji Fitch, że nawet po pomyślnym zakończeniu ogłoszonej transakcji sprzedaży 9,1 proc. akcji Pekao, UniCredit pozostanie większościowym akcjonariuszem i będzie dalej miał.
