W trzy lata OFE nic nie zarobiły!
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 31 marca 2006 roku do 31 marca 2009 roku wyniosła minus 2,930 proc. - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.
KNF podała, że najlepiej w tym zestawieniu wypadł OFE Allianz Polska (-0,045 proc.), a najgorzej OFE WARTA (-5,544 proc.). Minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła minus 6,930. Jak podała Komisja, wszystkie OFE osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu.
Stopa zwrotu z inwestycji jest podstawową miarą oceny efektywności polityki inwestycyjnej OFE.
Obliczana jest przez poszczególne fundusze na koniec marca i września każdego roku za ostatnie 36 miesięcy. Informacje o wartości stóp zwrotu funduszy przekazywane są do Komisji Nadzoru Finansowego.
Dla całego rynku wyliczana jest średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE, będąca sumą iloczynów stóp zwrotu i przeciętnego udziału w rynku danego funduszu, mierzonego wielkością aktywów netto.
Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu. Wartości stóp zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych zawarte są w poniższej tabeli.
W marcu do funduszy emerytalnych przystąpiło 9 tys. osób. Na koniec miesiąca liczba uczestników systemu osiągnęła 14,06 mln osób.
STOPY ZWROTU ZA OKRES OD 31 MARCA 2006 ROKU
DO 31 MARCA 2009 ROKU
Nazwa OFE Stopa zwrotu w okresie
OFE Allianz Polska -0,045%
Generali OFE -0,245%
Pekao OFE -0,755%
AXA OFE -1,060%
AIG OFE -1,932%
Nordea OFE -2,202%
AEGON OFE -2,227%
OFE Pocztylion -2,828%
OFE PZU "Złota Jesień" -2,911%
OFE Polsat -4,080%
Bankowy OFE -4,257%
ING OFE -4,628%
Commercial Union OFE -4,766%
OFE WARTA -5,544%
Średnia ważona stopa zwrotu -2,930%
Minimalna stopa zwrotu -6,930%
