1.128 tys. akcji Helio do objęcia
Dom Maklerski BOŚ wprowadza na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych spółkę Helio, największego w Polsce producenta masy makowej oraz importera i dystrybutora bakalii. W piątek Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki. Zapisy rozpoczną się 28 marca br. i będą poprzedzone budowaniem księgi popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów.
W ofercie publicznej Spółki Helio zostanie zaoferowanych 1 128 000 akcji serii B. Zarząd Spółki ustalił, że cena emisyjna akcji będzie kształtowała się na poziomie 9-10,50 zł. Spółka zaoferuje 228 000 akcji dla inwestorów składających zapisy w ramach Transzy Małych Inwestorów i 900 000 akcji w Transzy Dużych Inwestorów. Budowanie księgi odbędzie się w dniach 26-27 marca br. a zapisy będą przyjmowane od 28 do 30 marca.
Helio to druga po B3System publiczna oferta realizowana w tym roku przez DM BOŚ. Na 2007 rok Biuro podpisało jeszcze 8 umów. Średnia wartość każdej z emisji w ramach IPO wyniesie od 10 do 30 mln zł. Liczba podpisanych umów może się jeszcze zwiększyć.
- Helio to dynamicznie rozwijająca się spółka z precyzyjnie określoną strategią rozwoju. Przewidujemy, że będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Ponadto prognozy wskazują, że ze względu na niższe w porównaniu do krajów Europy Zachodniej spożycie bakalii na mieszkańca, rynek ten będzie w najbliższych latach systematycznie rósł - komentuje Tomasz Binkiewicz, analityk DM BOŚ.
Spółka szacuje, że rynek bakalii wart jest około 500 mln złotych rocznie. Pieniądze z emisji Helio przeznaczy przede wszystkim na budowę nowego zakładu produkcyjnego oraz modernizację obecnej infrastruktury produkcyjno-magazynowej przedsiębiorstwa. Obecnie największymi odbiorcami produktów Helio są sieci Carrefour, Kaufland, Teslo, Lidl oraz JMD "Biedronka".
