300 mln zł zysku ze sprzedaży akcji Pekao
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju sprzedał około 5,5 mln akcji Pekao po 103 zł. Zmniejszył udział w kapitale z 6,6% do 3,3%. Analitycy twierdzą, że po trzech miesiącach akcjonariusz może pozbyć się reszty papierów.
Większa część akcji Pekao (5,07 mln) została sprzedana w 17 pakietówkach. Reszta zmieniła właściciela w trakcie sesji. Świadczy o tym wiele transakcji przeprowadzonych po 103 zł (taki też był kurs na zamknięciu) oraz obroty, które osiągnęły poziom 211,35 mln zł. EBOR na sprzedaży akcji Pekao zarobił 300 mln zł. Stopa zwrotu z prawie 6-letniej inwestycji przekroczyła 125%.
Polskie instytucje kupiły 30%
Lucy Ferguson, wiceprezes departamentu rynków akcji w Citigroup w Londynie, która organizowała proces budowy księgi popytu (book building), potwierdziła informację, że akcje Pekao były oferowane w przedziale 103 - 106 zł. Dodała, że na ustalenie niższej ceny wpłynęło zaostrzenie sytuacji na rynku międzynarodowym, w tym zamachy bombowe w Turcji. Przyznała, że popyt był wyższy, niż oczekiwano. Według niej, akcje Pekao kupiło około 50 inwestorów. Prawie 30% papierów trafiło do polskich instytucji.
Za trzy miesiące następny pakiet?
EBOR zobowiązał się, że nie sprzeda pozostałych akcji (3,3%) wcześniej niż za trzy miesiące. Zdaniem L. Ferguson, bank chce pozostać inwestorem średnioterminowym w Pekao. - Część inwestorów uważa, że EBOR zaoferuje drugi pakiet po upływie trzech miesięcy. Sądzę, że również wówczas będą oczekiwać 103 zł za akcję - stwierdził Marcin Jabłczyński, analityk z Deutsche Bank Securities.
Czy ktoś wiedział?
Citibank, według L. Ferguson, zaczął kierować zapytania ofertowe do inwestorów w czwartek, od godz. 10.00 (9.00 w Londynie). Ze względu na rynek amerykański proces skończył się o godz. 19.00.
Niewykluczone jednak, że część osób wiedziała wcześniej o planowanej transakcji. Może o tym świadczyć gwałtowny skok obrotów na akcjach Pekao w miniony poniedziałek. Wolumen był najwyższy od końca sierpnia br. Na początku tygodnia akcje Pekao były wyceniane po około 110 zł. W czwartek informacje o ofercie EBOR spowodowały spadek kursu o 5,9%, do 103 zł.
