34 mln na nowe sklepy
Spółka opublikowała zatwierdzony w piątek przez KNF prospekt emisyjny m. in. w związku z ofertą publiczną 2,5 mln nowoemitowanych akcji serii D.Koszty oferty spółka szacuje na 4 mln zł, przy wpływach netto z emisji w wysokości ok. 48,5 mln zł.
Pozyskane pieniądze będą przeznaczone na inwestycje wynikające ze strategii intensywnego rozwoju sieci sprzedaży, dalszej ekspansji marki Monnari na polskim rynku odzieżowym, rozwoju marki Pabia, budowy centrum logistycznego oraz ewentualnych przejęć.
(planowane wydatki na budowę centrum logistycznego wynoszą 16.000 tys. zł.)
W okresie listopad-grudzień 2006 r. spółka planuje otworzyć 6 salonów (nakłady finansowe: 3.840 tys. zł.), w latach 2007-2008 - 50 salonów Monnari (24.000 tys. zł) i 20 salonów marki PABIA (6.000 tys. zł.) Łącznie na rozwój sieci sklepów w latach 2006-2008 Monnari Trade S.A. planuje przeznaczyć 33.840 tys. zł.
Od 2007 r. zamiarem spółki jest otwieranie salonów firmowych również zagranicą. Nie wyklucza możliwości przejęcia podmiotów działających w branży odzieżowej, przy czym nie zamierza przejmować kolejnych marek, a jedynie całe podmioty.
Spółka systematycznie zwiększa swoje przychody o kilkadziesiąt procent rocznie.
Od 1 do 5 grudnia potrwa budowa księgi popytu 2,5 mln nowoemitowanych akcji serii D w obu transzach. Zapisy na akcje można składać od 7 do 11 grudnia - w transzy instytucjonalnej na 1,9 mln akcji, w otwartej na 600 tys. akcji - w POK DM IDM S.A. W obu transzach przyjmowane będą zapisy na liczbę akcji nie mniejszą niż 100 sztuk. Przedział cenowy ustalony na potrzeby book-building wynosi 16 - 21 zł. Ostateczna cena akcji zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu "book-building". Przydział akcji nastąpi do 5 dni roboczych po zamknięciu oferty.
Dla członków Zarządu została zarezerwowana pula 190.000 akcji o łącznej wartości 4 mln zł (przy maksymalnej cenie emisyjnej), które stanowią 7,6% całości oferty. Żaden z członków Zarządu nie planuje objęcia ponad 5% akcji oferowanych.
Oferującym jest Dom Maklerski IDM S.A.
Poza nową emisją akcji i ich dopuszczeniem do obrotu, prospekt sporządzono również w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym 2 mln akcji serii A I-szej emisji, 727.723 akcji serii B,120 tys. akcji serii C i 2,5 mln akcji serii D oraz praw do akcji serii D. Oferującym jest Dom Maklerski IDM S.A.
