63% zwrotu od początku działalności w Polsce
Klienci, którzy powierzyli swoje pieniądze firmie Zurich w 1998 roku osiągnęli do końca 2000 roku blisko 63% zwrotu z kwot zainwestowanych wtedy w Funduszu Agresywnym.
Klienci, którzy powierzyli swoje pieniądze firmie Zurich w 1998 roku osiągnęli do końca 2000 roku blisko 63% zwrotu z kwot zainwestowanych wtedy w Funduszu Agresywnym. Tym samym, w 2000 roku fundusze Zurich po raz kolejny udowodniły ze stanowią interesującą propozycje dla każdego inwestora.
Również dobre wyniki Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA zanotowało za ubiegły rok
Należy zwrócić uwagę, że wszystkie fundusze przyniosły klientom firmy Zurich zwroty zdecydowanie powyżej WIG (indeks giełdowy za 2000 rok wyniósł ? 1,31) i niewiele mniej niż średnia lokata bankowa w 2000 roku, która dała ok. 14,7% zysku. Taki wynik funduszu agresywnego ? czyli o 12% więcej od indeksu WIG - został osiągnięty pomimo załamania giełdowego w III i na początku IV kwartału poprzedniego roku. W trzecim kwartale indeks WIG obniżył się o ponad 14% co musiało znaleźć odbicie w wynikach funduszy lokujących dużą cześć swoich środków w akcje, czyli przede wszystkim w wynikach funduszy agresywnych.
Na osiągnięty wynik Funduszu Agresywnego wpływ miała niewątpliwie struktura portfela, w którym udział akcji na koniec 2000 roku wynosił ponad 82% wartości funduszu. Świadczy to o dobrym doborze tych instrumentów i minimalizacji ryzyka.
WIG Fundusz Agresywny Przyrost jednostki w ostatnich 3 miesiącach +6.84% +5,72% Przyrost jednostki w ostatnich 12 miesiącach +10.52% - 1,31% Przyrost jednostki w od początku zarządzania +62.77% +39,95%
Fundusz Mieszany, mający w swym portfelu 20-30% akcji oraz w przeważającej części bezpieczne papiery wartościowe, osiągnął w 2000 stabilny przyrost. Uzyskał wynik zdecydowanie lepszy od przeciętnego portfela giełdowego, co jest wynikiem bardzo dobrym jak na fundusz zrównoważony.
Fundusz Mieszany Przyrost jednostki w ostatnich 3 miesiącach +6,20% Przyrost jednostki w ostatnich 12 miesiącach +11,54% Przyrost jednostki w od początku zarządzania +43,29%
Fundusz Pieniężny, złożony wyłącznie z bezpiecznych papierów wartościowych, zanotował dobry wynik w dłuższej perspektywie czasowej (od września 1998 r.). W dużej mierze ochronił zgromadzone w nim środki klientów Towarzystwa przed inflacją.
Zwrot z Funduszy Pieniężnego i Grupowego za ostatnie 12 miesięcy jest lepszy o 3-4% od inflacji - poniżej 9%. Wyniki tych funduszy można uznać za dobre zważywszy, że rok 2000 był rokiem podwyżek stóp procentowych, co ma zawsze negatywny wpływ na ceny papierów dłużnych, a co za tym idzie i wyniki funduszy bezpiecznych.
Fundusz Pieniężny Przyrost jednostki w ostatnich 3 miesiącach +6,11% Przyrost jednostki w ostatnich 12 miesiącach +12,48% Przyrost jednostki w od początku zarządzania +34,06% Fundusz Grupowy Przyrost jednostki w ostatnich 3 miesiącach +5,79% Przyrost jednostki w ostatnich 12 miesiącach +13,18% Przyrost jednostki w od początku zarządzania +23,55%
