89,5 mln akcji dla inwestora z branży autostradowej
Stalexport planuje emisję 89,5 mln akcji serii G, a decyzję mają podjąć akcjonariusze na walnym zgromadzeniu 14 lutego 2007 roku - poinformowała spółka w projektach uchwał na walne. Akcje mają zostać zaoferowane inwestorowi z branży autostradowej.
Spółka podała, że chce wzmocnić swoją pozycję na rynku poprzez włączenie w swoją działalność inwestorów mających doświadczenie i pozycję w branży autostradowej w Polsce i na świecie.
"Jedynie silne kapitałowo i posiadające odpowiednie kompetencje podmioty będą w stanie konkurować w przetargach organizowanych w związku z rozbudową krajowej sieci autostrad, jak i ich późniejszą eksploatacją. Dlatego też tylko wsparcie silnego kapitałowo, branżowego inwestora umożliwi spółce skuteczne konkurowanie na rynku" - podał Stalexport.
"Ponadto, w przyszłości, obecność akcjonariusza branżowego o dużym doświadczeniu w licznych międzynarodowych projektach infrastrukturalnych umożliwi spółce Stalexport SA ekspansję w regionie" - podano.
Akcje zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru w drodze publicznej oferty, inwestorom kwalifikowanym, spełniającym takie kryteria, jak m.in.: prowadzenie działalności w zakresie eksploatowania autostrad płatnych, co najmniej od roku 1970, a roczne przychody z tytułu eksploatacji autostrad płatnych w roku 2005 i roku 2006 inwestora nie były niższe niż 2,5 mld euro.
Inwestor musi też posiadać koncesję właściwych organów na budowę i eksploatację, bezpośrednio lub przez spółki zależne, łącznie na co najmniej trzy tysiące kilometrów płatnych autostrad na obszarze państw Unii Europejskiej, a także mieć doświadczenie we wspólnym ze spółką ubieganiu się o projekty eksploatacji i budowy autostrad w Polsce.
Cena emisyjna akcji serii G wynosi 2,2458 zł za sztukę.
"Emisja akcji serii G spowoduje dopływ środków finansowych, w wysokości ponad 200 mln zł, co w połączeniu z uzyskaniem strategicznego wsparcia biznesowego podmiotu, wyspecjalizowanego i doświadczonego w eksploatacji autostrad, powinno zapewnić spółce stabilne podstawy działalności i perspektywy dynamicznego rozwoju biznesu autostradowego, a także spłatę "historycznych" zobowiązań" - podał Stalexport.
Stalexport w 2006 roku pozyskał już inwestora strategicznego w postaci firmy Autostrade S.p.A i poinformował wówczas, że chce skupić się na działalności autostradowej.
W drodze emisji akcji serii G kapitał akcyjny Stalexportu zostanie podwyższony o 179 mln zł do 494.524.046 zł.
