9 listopada debiut akcji GPW na giełdzie

Cena maksymalna akcji w ofercie GPW wynosi 43 zł. Po tej cenie zapisy na akcje będą składać inwestorzy indywidualni. Cena sprzedaży dla nich oraz inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu i ma być opublikowana 29 października lub w okolicach tej daty. Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa od maksymalnej, a w przypadku inwestorów indywidualnych nie będzie ona wyższa niż maksymalna. Jeśli cena sprzedaży zostanie ustalona na poziomie nie wyższym niż cena maksymalna, będzie ona taka sama dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

inwestorów ofertą akcji Giełdy Papierów Wartościowych. "Myślę, że zainteresowanie Giełdą będzie duże, tym bardziej, że taka oferta w Polsce już się nie powtórzy, bo to jest bardzo atrakcyjna oferta, a poza tym już drugi raz nie będziemy wprowadzać Giełdy na giełdę" - powiedział podczas konferencji prasowej minister skarbu Aleksander Grad.

"W piątek zaczynamy roadshow w Warszawie, a od wtorku poza granicami Polski. Chcemy dotrzeć do wszystkich wielkich centrów finansowych na świecie, na trzech kontynentach. (...) Chcemy, by inwestorzy na świecie zapamiętali Giełdę i by stała się nie tylko giełdą regionalną, ale globalną" - powiedział Krzysztof Walenczak, wiceminister skarbu.

Skarb Państwa zaoferuje do 26.786.530 akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Reprezentują one do 63,82 proc. kapitału zakładowego spółki. W zależności od popytu inwestorom indywidualnym zaoferowane zostanie od 25 do 30 proc. akcji.

Prospekt zakłada, że każdy inwestor indywidualny ma możliwość złożenia tylko jednego zapisu. Zapis powinien opiewać na minimum 10 akcji i nie więcej niż 100 akcji. Jeśli inwestorzy indywidualni złożą łącznie zapisy przekraczające liczbę akcji przeznaczonych do przydziału tej grupie inwestorów, ustalona zostanie maksymalna liczba akcji, jaka może zostać przydzielona na jeden zapis.

Zapisy na akcje GPW dla inwestorów indywidualnych odbędą się w dniach 18-27 października, dla inwestorów instytucjonalnych od 29 października do 3 listopada. Harmonogram oferty przewiduje, że budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 15-28 października. 28 października zostanie ustalona ostateczna liczba akcji sprzedawanych oraz liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach. W tym dniu zostanie podana także cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych.

Globalnymi koordynatorami oferty publicznej Giełdy Papierów Wartościowych zostali Citi, JP Morgan, Goldman Sachs oraz UBS. PKO BP jest oferującym i współprowadzącym księgę popytu.

Współprowadzącymi księgę popytu są także IPOPEMA Securities, KBC oraz Societe Generale, a współmenedżerami, którzy będą wspierać regionalne działania promocyjne: DM BOŚ, DM Alior Bank, DM Banco Espirito Santo Polska, IDM SA, Wood&Company.

- - - - -

Prezes warszawskiej giełdy Ludwik Sobolewski w TVN24 o ofercie publicznej GPW: "To historyczny moment; giełda warszawska zbudowała rynek kapitałowy, uczestniczyła w jego tworzeniu, a dzisiaj na niego wchodzi. Dziś jest symboliczny moment w tym całym przedsięwzięciu, bo opublikowaliśmy prospekt emisyjny (...) Robimy to, co normalnie robią spółki giełdowe, to, co obserwowaliśmy z bardzo bliska przez lata (...) Zależałoby nam bardzo, by inwestorzy indywidualni odpowiedzieli na tę ofertę, bo w ten sposób powstają dodatkowe jeszcze więzi miedzy nimi a giełdą oparte na zaufaniu i tworzące to zaufanie (...) Także dzisiaj giełda wchodząc na własną giełdę pokazuje, że nie boi się być spółką publiczną, nie boi się podporządkować regułom rynku publicznego, że je akceptuje, że one są dla wszystkich przedsiębiorców przyjazne i umożliwiają rozwój poprzez rynek publiczny (...)

Jak się jest numerem jeden w biznesie, to dobrze wtedy się wystawić na widok publiczny. My to właśnie robimy. A koniunktura wiadomo, koniunktura jest zmienna. Ważne, by tę najważniejszą rzecz, czy jedną z najważniejszych, zrobić we właściwym momencie. Myślę, że to jest bardzo dobry czas dla przeprowadzenie tej transakcji. Teraz, kiedy jesteśmy już silni i rozpoznawalni, kiedy jesteśmy naprawdę rynkiem atrakcyjnym dla emitentów i inwestorów".

Analitycy Wood Company wycenili akcje przygotowującej się do oferty publicznej Giełdy Papierów Wartościowych w przedziale od 1,549 do 2,085 mld zł - wynika z raportu z 4 października, do którego dotarł PAP. Analitycy Wood Company spodziewają się, że średniorocznie zyski i przychody GPW będą rosły w tempie odpowiednio: 18 i 15 proc. w latach 2010-2014. Czynnikami sprzyjającymi poprawie wyników giełdy miałyby być rosnące obroty akcjami i instrumentami pochodnymi, a także nowe produkty, które będą w przyszłości oferowane inwestorom. Wood Company prognozuje, że marża EBITDA w latach 2010-2014 będzie utrzymywać się w przedziale od 45 do 66 proc., a EBITDA będzie rosła w tempie 23 proc. średniorocznie. ROE powinno poprawić się w tym okresie do 21-26 proc. wobec 10-21 proc. notowanych w latach 2007-2009.

Analitycy prognozują też, że w 2010 roku GPW będzie miała 8 mln zł zysku operacyjnego. W 2011 roku zysk operacyjny giełdy ma wzrosnąć do 134 mln zł, a w 2012 roku do 141 mln zł. W ofercie publicznej GPW Skarb Państwa sprzeda maksymalnie 26.786.530 akcji, reprezentujących do 63,82 proc. kapitału zakładowego spółki. W ramach oferty nie będzie przeprowadzona nowa emisja akcji.

Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL