ABG i Spin podpisały porozumienie

Łączące się spółki ABG Ster-Projekt i Spin podtrzymują plan uzyskania 70 proc. przychodów z oprogramowania i zwiększenia dzięki temu rentowności netto do 9-10 proc. W najbliższych latach przychody z oprogramowania mają rosnąć o około 15-20 proc. rocznie.

"Podtrzymujemy naszą strategię zwiększenia udziału przychodów z oprogramowania w strukturze przychodów połączonych spółek do 70 proc. i poprawy rentowności netto do 9-10 proc. Chcemy to osiągnąć w 2008 roku, czyli pierwszym pełnym roku funkcjonowania po połączeniu - powiedział na środowej konferencji prasowej prezes ABG Ster-Projekt Dariusz Brzeski.

"Jak prezentowaliśmy wcześniej strategię wzrostu przychodów z oprogramowania i poprawy rentowności zakładaliśmy fuzję ze Spinem. Połączenie ze Spinem przybliża nas do realizacji tego celu. Szacujemy, że przychody z oprogramowania w najbliższych latach będą rosły w tempie 15-20 proc., nie uwzględniając nowych projektów - dodał.

W środę rano ABG Ster-Projekt i Spin poinformowały o podpisaniu porozumienia o fuzji. Nastąpi ona przez przeniesienie majątku Spin na ABG Ster-Projekt w zamian za akcje, które ABG Ster-Projekt wyda akcjonariuszom Spinu.

Akcjonariusze Spinu obejmą łącznie 24.383.216 akcji połączeniowych, które będą stanowiły 26,43 proc. w kapitale połączonej firmy. Spółka powstała z połączenia przyjmie nazwę ABG Spin SA, jej prezesem będzie Dariusz Brzeski, a funkcję wiceprezesa obejmie obecny prezes Spinu Michał Górski.

W 2005 roku sprzedaż oprogramowania odpowiadała za 31 proc. przychodów ABG Ster-Projekt, natomiast w przychodach Spinu stanowiła 63 proc.

Brzeski poinformował, że jednym z celów fuzji jest dywersyfikacja struktury przychodów i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej.

"Połączenie zdywersyfikuje strukturę naszych przychodów, pozwoli dotrzeć z ofertą do kluczowych sektorów rynku, zwiększy naszą zdolność do realizacji dużych projektów i poprawi naszą pozycję rynkową - co jest głównym celem" - powiedział.

"Efekty synergii kosztowych na pewno wystąpią, ale nie są one w tym przypadku kluczowe i nie będą miały znaczącego wpływu na wyniki" - dodał.

Kluczowe sektory rynku do których spółki chcą dotrzeć ze swoją ofertą to administracja publiczna, telekomunikacja, energetyka, przemysł i służby mundurowe. Znaczącą rolę w działalności ABG Spinu ma odgrywać sektor publiczny.

"Sektor publiczny będzie szczególnie zwracał naszą uwagę teraz i po połączeniu, nasze doświadczenia są szczególnie cenne dla tego sektora" - powiedział Brzeski.

W 2005 roku sektor publiczny odpowiadał za 44,6 proc. przychodów ABG Ster-Projektu i 35 proc. przychodów Spinu. W przypadku drugiej spółki największy udział w tym obszarze miały projekty realizowane dla służby zdrowia.

Strategia połączonych firm zakłada rozwój organiczny oraz poprzez akwizycje. ABG Ster-Projekt zapowiadał wcześniej, że jest zainteresowany wejściem kapitałowym do takich krajów jak np. Ukraina, czy Rumunia. Do czasu finalizacji połączenia działania w tym kierunku będą jednak zaniechane.

"Dużych akwizycji w tych rejonach na pewno nie będzie do czasu połączenia" - powiedział Brzeski.

Harmonogram połączenia obu firm zakłada złożenie do końca lutego 2007 roku planu połączenia do sądu rejestrowego. Walne zgromadzenia akcjonariuszy spółek planowane są na maj 2007 roku, a finalizacja fuzji na koniec czerwca 2007 roku.

Obecnie największym akcjonariuszem obu informatycznych spółek jest Prokom Software. W ABG Ster-Projekcie posiada około 33,22 proc. ogólnej liczby głosów na WZA, natomiast w Spinie 49,99 proc. ogólnej liczby głosów na WZA. Po połączeniu Prokom będzie miał 40,52 proc. w akcjonariacie ABG Spin SA