AC SA: przydział akcji

Spółka złożyła wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 9.326.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, o wartości nominalnej 0,25 zł każda. AC SA jest pierwszym w Polsce i trzecim w świecie renomowanym producentem samochodowych instalacji gazowych, notowanym na giełdzie.

Oferującym akcje spółki AC SA był Mercurius Dom Maklerski. Zapisy w transzy detalicznej były przyjmowane przez konsorcjum domów maklerskich, prowadzone przez Millennium Dom Maklerski.

- Z naszą ofertą wpadliśmy w sam środek burzy finansowej, zatem zbierając z niespokojnego rynku ponad 40 mln zł, przy satysfakcjonującej dla wprowadzających cenie, efekty IPO możemy uznać za sukces. Warto wspomnieć, że wiele spółek zrezygnowało w tym czasie z ofert publicznych - a w tych, gdzie kontynuowano ofertę - znacząco obniżano cenę. Tym bardziej cieszy nas fakt, że wśród naszych nowych akcjonariuszy będą renomowane OFE i TFI - mówi Katarzyna Rutkowska, prezes zarządu AC SA.

Na polskim rynku motoryzacyjnym AC SA działa od ponad 25 lat i obecnie jest największą firmą rynku samochodowych instalacji gazowych w kraju. Jak wskazują szacunki spółki, AC SA posiada około 45% udział w rynku polskim.

Oferta produktowa AC SA dociera do ponad 30 krajów na całym świecie. W 2010 roku sprzedaż na rzecz kontrahentów zagranicznych stanowiła 56% przychodów AC SA ogółem. Do kluczowych rynków zagranicznych AC SA należą m.in.: Niemcy, Rosja, Ukraina, Turcja oraz Tajlandia.

- Najbliższe lata to dla naszej spółki czas konsekwentnie realizowanej polityki ekspansji globalnej. Obecnie sprzedajemy nasze produkty - w tym flagowe sterowniki STAG - na ponad 30 międzynarodowych rynkach. Uzyskanie statusu spółki publicznej podniesie naszą wiarygodność na rynkach światowych i pozwoli nam na zwiększenie udziału eksportu - dodaje Katarzyna Rutkowska.

Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie całości bądź części zysku na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym - począwszy od roku obrotowego 2011. W latach 2008-2010 na rzecz akcjonariuszy wypłacono łącznie 51,8 mln złotych. Zysk spółki za 2010 rok - wspólną decyzją zarządu i akcjonariuszy - został przeznaczony na rozwój przedsiębiorstwa (na dokończenie czteroletniego programu inwestycji rozwojowych).

Wysoki potencjał spółki potwierdzają uzyskiwane wyniki finansowe. W 2010 roku AC SA osiągnęła - rekordowe w historii spółki - przychody w wysokości 118,3 mln zł, co oznacza wzrost wobec roku 2009 o 11,4% (z 106,2 mln złotych). W latach 2008 - 2010, spółka konsekwentnie odnotowywała wysoki, stabilny poziom osiąganego zysku netto na poziomie powyżej 21 mln złotych - mimo przeprowadzania szeroko zakrojonych inwestycji w dalszy rozwój.

W 2011 roku planowany jest wzrost sprzedaży AC SA o około 17 mln zł, tj. o 14,4% w stosunku do roku 2010. Spółka, opierając się na przyjętej strategii działania, zakłada głównie większe tempo przyrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych. AC SA będzie kontynuowała inwestycje rozwojowe w zakresie struktur sprzedażowych, prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami oraz zaplecza techniczno-produkcyjnego. Koszty budowy nowego Centrum Produkcyjno-Badawczego oraz rozbudowy parku maszynowego będą częściowo pokrywane z bieżących zysków spółki. Prognozowany zysk netto za 2011 rok przekroczy wartość 22 mln złotych. Do końca czerwca 2011 spółka wypracowała 14 mln złotych zysku netto, a półroczna dynamika sprzedaży (2011/2010) wyniosła 27%.

W okresie 2008-2010 AC SA zrealizowała inwestycje za łączną kwotę niemal 29 mln zł, z czego aż 11,7 mln zł zostało przeznaczone na zakup urządzeń i maszyn renomowanych producentów światowych. Kluczowe moce produkcyjne spółki wzrosły nawet trzykrotnie. Całkowite inwestycje w latach 2008-2010 stanowiły blisko 30% zagregowanej wartości EBITDA wypracowanych w tym okresie oraz przekroczyły 350% skumulowanej amortyzacji. Na ukończenie inwestycji rozwojowych spółka wyda jeszcze 35 mln zł, z czego około 1/3 pokryje z dofinansowania unijnego.

AC SA prowadzi zaawansowane prace nad budową nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Do końca tego roku planowane jest ich zakończenie. Dzięki nowemu obiektowi rozszerzona kadra konstruktorów uzyska dostęp do laboratoriów wykorzystujących najnowsze technologie. Dodatkowo, na przełomie lat 2011-2012 zostanie wybudowana nowa hala produkcyjna, która zapewni zwiększenie mocy wytwórczych. Pozwoli na produkcję nowoczesnych podzespołów, szczególnie elektroniki.

Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW i NewConnect na stronach Biznes INTERIA.PL