Akcje Barlinka pomiędzy 6,40 - 7,30 zł
W ramach ustalonego przedziału cenowego - 6,40 - 7,30 zł - przeprowadzony zostanie proces budowy księgi popytu (od 6 do 9 września). Na jego podstawie ustalona zostanie ostateczna cena emisyjna oraz równa jej cena sprzedaży akcji, która zostanie opublikowana do godz. 8:00 12 września.
W tym samym czasie co budowa księgi popytu inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy po cenie maksymalnej z przedziału cenowego (7,30 zł). Zapisy przyjmowane są w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BZ WBK oraz Domu Maklerskiego Penetrator na terenie całego kraju.
Oferta publiczna Barlinek składa się z 22 mln akcji, z czego 8 mln to akcje nowej emisji (seria J), a 14 mln to akcje istniejące (seria I, właścicielem sprzedawanych akcji jest Barcocapital Investment Limited - spółka kontrolowana przez Michała Sołowowa). Pierwszeństwo w sprzedaży mają akcje nowej emisji.
Akcje oferowane będą w dwóch transzach:
- transzy indywidualnej - 5,5 mln akcji
- transzy instytucjonalnej - 16,5 mln akcji
Szczegółowy harmonogram oferty:
6 - 9 września - zapisy w transzy indywidualnej
6 - 9 września - budowa księgi popytu
12 września do godz. 8:00 - podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej i ceny sprzedaży
12 - 13 września - zapisy w transzy instytucjonalnej
najpóźniej do 16 września - przydział akcji oferowanych
koniec września - planowany debiut na GPW
Po przeprowadzeniu oferty publicznej Michał Sołowow pozostanie największym akcjonariuszem Spółki Barlinek (będzie kontrolować co najmniej 74,8-proc. udział w kapitale zakładowym). Akcje należące do Michała Sołowowa i Barcocapital Investment Limited, które nie są przedmiotem oferty publicznej, objęte są dwuletnim lock-upem.
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć się o rynku pierwotnym, znajdziecie tutaj
