Akcje Eurocashu po 3,1 zł
Cena akcji Eurocashu w ofercie publicznej została ustalona na 3,1 zł, czyli w środku podanych wcześniej widełek (2,9-3,4 zł). Do inwestorów giełdowych trafi również dodatkowa pula papierów. Łącznie będzie to blisko 57,5 mln walorów (45% wszystkich).
"Ofercie publicznej Eurocashu towarzyszyło duże zainteresowanie inwestorów - zarówno zagranicznych, jak i krajowych" - czytamy w piątkowym komunikacie spółki. Nie podaje jednak, na ile akcji zgłosili popyt giełdowi gracze. Był na tyle duży, że Luis Amaral, prezes i obecnie jedyny właściciel Eurocashu (pośrednio przez spółkę Politra), zdecydował się sprzedać również dodatkową pulę 12,77 mln walorów. Łącznie do nowych akcjonariuszy trafi 57,48 mln akcji, odpowiadających 45% kapitału i głosów na WZA. Politra zainkasuje przeszło 178 mln zł.
Cała dodatkowa pula powiększy transzę instytucjonalną. W efekcie duzi gracze otrzymają 48,54 mln walorów. Inwestorzy indywidualni - 8,94 mln. Z uwagi na to, że zapisy składali po cenie wyższej (3,4 zł) od ostatecznej, nadpłacona kwota (0,3 zł na akcję) zostanie im zwrócona. Kiedy? - W poniedziałek kończą się zapisy inwestorów instytucjonalnych. Tego samego dnia chcemy dokonać przydziału akcji i najszybciej jak się da zwrócić nadwyżkę drobnym inwestorom - zapewnia Tomasz Witczak z CA IB Financial Advisers (broker z grupy CA IB pełni rolę oferującego akcje Eurocashu).
Spółka planuje zadebiutować na GPW w pierwszych dniach lutego. Czy da zarobić? - Naszym zdaniem, cena sprzedaży została ustalona na rozsądnym poziomie i zawiera 7-proc. dyskonto w stosunku do bieżącej wyceny rynkowej konkurencyjnego Eldorado, lub 19% przy skorygowaniu wyników finansowych Eurocashu o wartość amortyzacji know-how - mówi Sebastian Słomka, analityk Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP.
