Akcje z prawem poboru po 1,04 zł
Akcjonariusze spółki według stanu na 28 września br. otrzymają na każdą posiadaną akcję jedno prawo poboru uprawniające do objęcia w terminie od 11 do 21 grudnia 9.364.650 akcji serii C. Jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 akcji. Prawa poboru będą notowane na WGPW od 11 do 18 grudnia.
Ostatnim dniem sesyjnym, w którym można było nabyć na GPW akcje spółki z przysługującym prawem poboru do objęcia akcji serii C był 25 września 2006r. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 1,04 zł.
Przydział akcji i zamknięcie publicznej oferty w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie akcje nastąpi 4 stycznia. Akcje serii C nie objęte w ramach prawa poboru zarząd zaoferuje i przydzieli według swojego uznania wytypowanym przez siebie inwestorom, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Ewentualne zapisy na akcje nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru będą przyjmowane 5 stycznia.
W ramach realizacji celów emisji spółka planuje wdrożenie programu inwestycyjnego, który w perspektywie spowoduje osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku polskim jak również pozwoli sprostać wymaganiom światowej konkurencji. Pełna realizacja celów pozwoli wzmocnić dotychczasowe segmenty rynku, wprowadzić nowe technologie oraz uzyskać wyraźny efekt finansowy. Główne założenia planu inwestycyjnego, stanowiącego cele emisji akcji serii C, na okres 2007 ? 2009 r. to:
- zaawansowana restrukturyzacja firmy polegająca na zakończeniu aktywności w branży garbarskiej i jednoczesnym zbudowaniu silnego ekonomicznie podmiotu prowadzącego działalność w branży obuwniczej,
- podniesienie produkcji z około 300 tys. par w roku 2006 do co najmniej 460 tys. par w roku 2009,
- podniesienie wydajności z około 690 par na 1 zatrudnionego w 2006 roku do 1 300 par na 1 zatrudnionego w 2009 roku,
- obniżenie jednostkowych kosztów produkcji.
Około 6,9 mln zł (około 75% wartości wpływów pieniężnych netto z emisji) spółka przeznaczy na przeprowadzenie akwizycji firm związanych z branżą obuwniczą, dysponujących sprawdzonym produktem lub własną technologią przydatną w realizacji strategii Protektora.
Około 9,5 mln zł. zostanie przeznaczonych na wybudowanie nowego obiektu produkcyjnego.
Wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym jest przewidywane w I kwartale 2007 r.
