Akcje Zelmera między 11,90 a 13,20 zł
Wprowadzający (Skarb Państwa) ustalił przedział cenowy oferowanych akcji na 11,90 zł - 13,20 zł. Jednocześnie określił wysokość dyskonta przysługującego inwestorom indywidualnym na 2%. Oznacza to, że inwestorzy indywidualni zapłacą za przydzielone akcje cenę niższą od ceny sprzedaży o przyznane dyskonto.
Od czwartku 13 stycznia inwestorzy indywidualni mogą składać zlecenia kupna akcji Zelmer po cenie maksymalnej przedziału cenowego, pomniejszonej o wartość dyskonta, czyli po 12,90 zł.
Wśród dużych inwestorów przeprowadzona zostanie budowa księgi zamówień, w której będą oni składać wiążące zamówienia, wskazując m.in. cenę z przedziału cenowego i liczbę akcji, jaką zamierzają objąć.
Na podstawie księgi zamówień wprowadzający, w porozumieniu z oferującym (Dom Maklerski BZ WBK S.A.), 19 stycznia 2005 r. ustali ostateczną cenę sprzedaży. Jeśli będzie ona niższa od ceny maksymalnej - inwestorzy indywidualni otrzymają zwrot wpłaconej nadwyżki (wpłynie ona na rachunki inwestycyjne najpóźniej dzień po przydziale akcji, czyli 25 stycznia).
Zlecenia
W transzy inwestorów indywidualnych zlecenia na oferowane akcje przyjmowane będą we wszystkich domach maklerskich, które są członkami GPW. Łączne zlecenie jednego inwestora nie może w sumie przekraczać 49 999 akcji. Sprzedaż akcji oferowanych w ramach transzy inwestorów indywidualnych nastąpi 24 stycznia 2005 na specjalnej sesji giełdowej.
Zamówienia dużych inwestorów, składane w ramach księgi zamówień, przyjmowane będą przez oferującego. Zamówienia muszą opiewać na liczbę akcji nie mniejszą niż 50 000 i nie większą niż liczba akcji dostępna w transzy dla dużych inwestorów.
Struktura oferty
Oferta publiczna obejmuje 12 920 000 istniejących akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł każda, które stanowią 85% kapitału zakładowego Zelmera.
Oferta jest podzielona na dwie transze:
- transzę inwestorów indywidualnych: 2 520 000 akcji, (ok. 20% oferty)
- transzę dużych inwestorów: 7 900 000 akcji (ok. 61% oferty)
Przewidziana jest również pula dodatkowa (2 500 000 akcji, 19% oferty). Akcje te mogą być zaoferowane w obu transzach - w zależności od występującego popytu na akcje.
W ramach transzy dużych inwestorów wyodrębniona jest subtransza dla inwestora instytucjonalnego. Zakłada ona zaoferowanie 3 790 000 akcji (29% oferty) inwestorowi, wybranemu w procesie budowy księgi zamówień. Inwestor obejmujący akcje w ramach tej subtranszy będzie musiał złożyć deklaracje o niezbywaniu akcji przez co najmniej 2 lata oraz o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do Zelmera.
Decyzja co do rozdysponowania akcji z puli dodatkowej, jak i ewentualnych przesunięciach między transzami należy do wprowadzającego.
Po przeprowadzeniu oferty publicznej w rękach inwestorów znajdzie się 85% akcji spółki. Pozostałe 15% walorów Skarb Państwa udostępni uprawnionym pracownikom spółki zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji.
