Asseco liczy na prospekt Asseco Slovakia
Asseco Poland, do którego należy 55 proc. Asseco Slovakia liczy, że prospekt emisyjny słowackiej spółki będzie zatwierdzony do końca czerwca przez tamtejszą instytucję nadzoru. Prawdopodobny termin debiutu spółki na warszawskiej giełdzie to wrzesień tego roku - poinformowała w środę rzeczniczka Asseco Poland Katarzyna Drewnowska.
"Jest to pierwsza tego typu operacja na Słowacji, więc wymaga trochę czasu przejście całej procedury, ale i tak liczymy na zatwierdzenie prospektu w terminie. Spodziewamy się, że akceptacja prospektu nastąpi do końca czerwca" - powiedziała Drewnowska.
Prospekt emisyjny Asseco Slovakia został złożony 23 maja w słowackiej instytucji nadzoru. Po pozytywnym zaopiniowaniu prospektu na Słowacji zostanie przekazana informacja do polskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i oferta publiczna akcji słowackiej firmy będzie mogła być przeprowadzona w Polsce.
W maju prezes Asseco Poland Adam Góral informował, że Asseco Slovakia może zadebiutować na warszawskiej giełdzie w czerwcu lub we wrześniu tego roku, ale zaznaczył już wówczas, że bardziej prawdopodobnym terminem wydaje się wrzesień.
"Podtrzymujemy wcześniejsze zapowiedzi, że debiut spółki nastąpi prawdopodobnie we wrześniu. Oczywiście ważna będzie sytuacja na giełdzie" - powiedziała rzeczniczka.
Na razie nie wiadomo jeszcze, czy Asseco Poland dokupi akcji słowackiej spółki w ofercie, aby mieć w niej ponad 50-proc. udział.
"Naszym celem jest pełne konsolidowanie wyników Asseco Slovakia, więc rozważamy dwie możliwości. Jedną jest posiadanie ponad 50-proc. udziału, drugą jest zejście poniżej 50 proc. przy przeważającej liczbie członków w radzie nadzorczej. Rozważamy obie te możliwości" - powiedziała Drewnowska.
Oferta akcji Asseco Slovakia ma obejmować jedynie akcje nowej emisji, a jej wartość ma być na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych.
W 2005 roku Asseco Slovakia miało blisko 83 mln zł przychodów ze sprzedaży i 12 mln zł zysku netto.
Celem emisji akcji Asseco Slovakia jest pozyskanie środków na zbudowanie czeskiego filara grupy Asseco poprzez akwizycje.
Czeska grupa ma być budowana w oparciu o spółkę PVT a.s. z Pragi, która ma być wniesiona do Asseco Poland, jako aport Prokomu, co zakłada porozumienie o połączeniu Asseco Poland i Softbanku. Docelowo wyniki PVT będą konsolidowane przez Asseco Slovakia, które odkupi od Asseco Poland część udziałów w PVT.
Do PVT mają być dokupione przez Asseco Slovakia 2-3 spółki działające na czeskim rynku i w ten sposób powstanie podmiot Asseco Czechy, które też ma trafić na warszawską giełdę, co według zapowiedzi zarządu ma nastąpić do końca 2007 roku.
PVT stanie się własnością Asseco Poland po sfinalizowaniu fuzji Asseco Poland i Softbanku. Fuzja tych spółek z grupy Prokomu nastąpi poprzez przeniesienie majątku Asseco za akcje, które Softbank wyda akcjonariuszom Asseco. Po połączeniu spółka przyjmie nazwę Asseco Poland. Według wstępnego harmonogramu połączenie miałoby nastąpić w I kwartale 2007 roku.
Równocześnie z emisją akcji połączeniowych, Softbank przeprowadzi emisję 3.186.462 akcji nowej serii V2 (emisja aportowa), które zostaną objęte przez Prokom Software i pokryte aportem w postaci 100 proc. akcji PVT oraz grupą wydzielonych z Prokomu aktywów informatycznych i związanych z nimi kontraktami w zakresie serwisów informatycznych oraz rozwiązań infrastruktury sieciowej.
W lipcu mają być podane dalsze informacje dotyczące fuzji.
