Astarta ustaliła cenę emisyjną

Cena oferowanych akcji została ustalona na poziomie 19 zł na podstawie wyników budowania księgi popytu, które miało miejsce w dniach od 26 lipca do 3 sierpnia 2006 r. wśród inwestorów instytucjonalnych. Jednocześnie określono ostateczną liczbę oferowanych akcji na 5 milionów, które obejmują wyłącznie akcje nowej emisji. Dotychczasowi akcjonariusze nie sprzedają akcji w ramach oferty publicznej.

Z ostatecznie emitowanych 5 mln akcji 850 500 akcji zostanie przydzielonych inwestorom indywidualnym, a 4 149 500 akcji inwestorom instytucjonalnym.

Komentując wyniki oferty publicznej Viktor Ivanchyk, Prezes Astarty, powiedział:

- Cieszę się, że osiągnęliśmy kolejny milowy krok na drodze rozwoju naszej spółki. Przeprowadziliśmy z sukcesem naszą ofertę, mimo dość zmiennej sytuacji na warszawskiej giełdzie, jaką można było obserwować w ciągu ostatnich dni. Środki uzyskane z emisji nowych akcji pozwolą nam na konsekwentną realizację strategii, która zakłada dalszy rozwój działalności i kontynuowanie procesu konsolidacji ukraińskiego rynku cukru.

- Jednocześnie jestem przekonany, że Astarta ma bardzo duży potencjał rozwoju i zapowiada wzrost wartości dla jej akcjonariuszy. Dlatego dotychczasowi akcjonariusze spółki nie zdecydowali się na sprzedaż istniejących akcji.

Astarta Holding N.V. jest spółką holdingową, stojącą na czele ukraińskiej Grupy Astarta.

Astarta należy do największych producentów cukru na Ukrainie. W 2005 r. w zakładach Astarty wyprodukowano 87,5 tys. ton tego surowca. Głównymi odbiorcami produktów Spółki są lokalne i międzynarodowe koncerny produkujące słodycze oraz koncerny handlowe takie jak: AVK, Cargill czy Kraft Foods.

Ze względu na płodozmian, którego wymagają buraki cukrowe, Spółka uprawia także zboża i rośliny oleiste takie jak pszenica, jęczmień, owies, kukurydza, słoneczniki czy soja. Astarta hoduje również bydło mięsne i mleczne, produkuje pasze, a także przetwory owocowo-warzywne.

Spółka czynnie uczestniczy w procesie konsolidacji rynku ukraińskich producentów cukru. Jego charakterystyczną cechą jest znaczne rozdrobnienie. Świadczy o tym fakt, że pięciu największych producentów kontroluje 1/3 rynku. Wśród nich jest Astarta z 4,6-proc. udziałem w rynku produkcji cukru. Spółka przejęła już pięć cukrowni. Cztery z nich są zlokalizowane w ?zagłębiu cukrowym? Ukrainy ? obwodzie Połtawskim, piąta cukrownia znajduje się w obwodzie Winnickim. Astarta planuje w najbliższym czasie nabyć kolejne jedną-dwie cukrownie.

Strategia rozwoju Astarty jest w dużej mierze oparta o realizację modelu integracji pionowej. Polega on na przejęciach kolejnych cukrowni, a także zwiększaniu własnych areałów uprawnych pozwalających na produkcję buraków cukrowych. Obecnie ok. 30% tego surowca jest uprawiane w gospodarstwach rolnych Spółki. Celem Astarty jest dalsze zwiększanie areałów uprawnych, tak aby wskaźnik ten sięgnął w 2010 r. poziomu 70%.

Astarta z roku na rok odnotowuje dynamiczny wzrost sprzedaży. W ubiegłym roku przychody Spółki były o ponad 60% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 51,8 mln EUR. Ponadto Spółka odnotowuje skokowy wzrost zysków. Zysk netto wyniósł w ubiegłym roku 9,7 mln EUR, a operacyjny 9,2 mln EUR. Wyniki były wyższe o odpowiednio 83% i 76% w porównaniu z 2004 r.