Austriacki Warimpeks na GPW
Na warszawskiej giełdzie zadebiutowała dziś austriacka spółka Warimpex Finanz & Beteiligungs A.G. Do obrotu wprowadzono 36 mln akcji spółki (w tym 30 mln akcji starych emisji oraz 6 mln akcji objętych w wyniku nowej emisji). Na otwarciu notowań akcje spółki wzrosły o 11,4 proc.; za jedną akcję Warimpeksu płacono 59 zł.
Spółka oferowała inwestorom 10 mln akcji. Cena emisyjna wynosiła 11 euro, czyli 42,83 zł.
Debiut Warimpeksu jest piątym debiutem od początku roku i pierwszym debiutem zagranicznego emitenta na GPW w br. Spółka jest 289. spółką giełdową i 13. zagraniczną firmą notowaną na warszawskim parkiecie.
Warimpex jest równolegle notowany na giełdzie wiedeńskiej. Debiut spółki w Wiedniu miał miejsce w piątek, 26 stycznia (kurs akcji spółki wzrósł na początku notowań o 18 proc. do 13 euro).
W ramach polskiej oferty publicznej przydzielono łącznie 3 mln 336 tys. 414 akcji spółki (33 proc. oferty), w tym 500 tys. akcji inwestorom detalicznym, a pozostałe akcje inwestorom instytucjonalnym. Ze względu na wysoką nadsubskrypcję akcji zapisy polskich inwestorów detalicznych zostały zredukowane średnio o 98,12 proc. co oznacza, że przydzielono im średnio 1,88 proc. subskrybowanych akcji.
Warimpex jest firmą developerską, specjalizującą się w budowie hoteli, biurowców oraz innych nieruchomości w Europie Środkowowschodniej; jest także właścicielem i operatorem pięcio- i czterogwiazdkowych hoteli w Polsce i Czechach,a także właścicielem i współwłaścicielem 11 hoteli z ponad 2,2 tys. pokojami, dziewięciu centrów handlowych i budynków biurowych o łącznej powierzchni około 40 tys. m kw. w Polsce, Czechach i na Węgrzech. W Polsce Warimpex jest współwłaścicielem i właścicielem m.in. hoteli InterContinental i Sobieski w Warszawie, Hotelu Chopin w Krakowie.
W ciągu 7-8 lat spółka chce mieć sieć 100 tanich hoteli w Europie Środkowo-Wschodniej, a łączny koszt przedsięwzięcia to około 300- 500 mln euro.
- Jak są jakieś możliwości przejęć to jesteśmy tym zainteresowani, ale na dzień dzisiejszy nie ma żadnych decyzji. Jeśli będą jakieś oferty to dopiero będziemy się z tym zapoznawać - powiedział dziennikarzom Christian Fojtl, ale dodał, że na pewno nie będą to hotele Orbisu.
- Na razie nie planujemy wejść na rynek budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Mamy jeden taki projekt, ale to jednak nie jest naszym celem.
- Cieszę się, że udało nam się zadebiutować na GPW. Piętnaście lat temu byłem obok w dawnej siedzibie Warszawskiej Giełdy. Było wtedy na niej zaledwie kilka spółek. Dziś jest prawie trzysta i cieszymy się, że Warimpex w tym uczestniczy. Jesteśmy w Polsce od dwudziestu lat i wierzę, że będziemy tu obecni co najmniej przez kolejna dwadzieścia.
Powtórzył też, że Warimpex chce przeznaczać na dywidendę 20-25 proc. zysku netto.
Pod względem wyników czwarty kwartał 2006 roku nie był tak dobry jak IV kw. 2005 roku. Cały 2006 rok "powinien być kontynuacją poprzednich dziewięciu miesięcy, zaś wyniki czwartego kwartału powinny być średnią z poprzednich trzech kwartałów".
Prezes spółki Warimpex Franz Jurkowitsch na spotkaniu z okazji debiutu podziękował Giełdzie oraz innym instytucjom, które przyczyniły się do tego, że debiut na GPW był procesem krótkotrwałym i mało uciążliwym dla spółki. Szczególne podziękowania skierował w stronę Pani Alicji Kornasiewicz z UniCredit CAIB Polska, a także banku inwestycyjnego Raiffeisen Centrobank AG.
Jurkowitsch wyjaśnił powody decyzji o debiucie na GPW w Warszawie: Po pierwsze duża część naszej działalności prowadzona jest w Polsce. Byliśmy tu jednym z pierwszych międzynarodowych developerów. Po drugie nasz wizerunek w Polsce zostanie wzmocniony dzięki obecności na GPW. Jest to dla nas bardzo ważne w kontekście planowanych dziesięciu nowych inwestycji hotelowych, z których większość realizowana będzie właśnie w Polsce. Po trzecie, jest naturalną sprawą, że pozyskujemy środki w kraju, w którym przeznaczamy je na inwestycje.
Po trzech kwartałach 2006 roku Warimpex miał 50 mln euro przychodów, 16,4 mln euro zysku operacyjnego i 12,7 mln euro zysku netto, podczas gdy w tym samym okresie 2005 roku było to 31,9 mln euro, 5,9 mln euro zysku operacyjnego i 2,4 mln euro straty netto.
W całym 2005 roku przychody spółki wyniosły 79,6 mln euro, zysk operacyjny niemal 44 mln euro, a zysk netto 33,7 mln euro. Od 1982 roku grupa Warimpex zrealizowała inwestycje w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 850 mln euro, włączając 22 hotele z ponad 5.500 pokojami. Warimpex realizował również projekty m.in. budynków biurowych. Warimpex zamierza wejść w przyszłości na nowe rynki, takie jak: Rumunia, Ukraina i Słowacja.
