Auxilia SA rozpoczyna publiczną emisję obligacji

Od 16 do 30 czerwca 2016 r. Auxilia SA oferuje 2,5-letnie obligacje serii A, o wartości nominalnej 1000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest zastaw rejestrowy na wierzytelnościach emitenta o wartości min. 150 proc. wartości emisji. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogą składać zapisy w Polskim Domu Maklerskim SA.

- Koncentrujemy się na segmencie premium naszego rynku, który zapewnia najwyższy poziom rentowności. Jednak wymaga on dostarczania klientowi dodatkowych usług, takich jak pomoc finansowa przy ponoszeniu kosztów prowadzenia spraw. Zgodnie z obraną strategią rozwoju, zakładającą dalszy dynamiczny wzrost wartości naszego portfela, rośnie nasze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy - powiedział Krzysztof Górka, wiceprezes zarządu Auxilia SA.

Auxilia SA jest prężnie rozwijającym się graczem, który należy do grona TOP 5 firm z rynku odszkodowawczego z szacowanym udziałem w rynku w granicach 6-8 proc. Z tytułu odszkodowań pozyskała jak dotąd ponad 250 mln zł wykazując się skutecznością blisko 85 proc. wygranych spraw prowadzonych w postępowaniu sądowym. Ostatni rok przyniósł znaczące zwiększenie dynamiki działalności - pozyskany portfel spraw odszkodowawczych w Q1 2016 wyniósł 14,5 mln zł, co oznacza wzrost o 50,4 proc. r/r. W samym kwietniu 2016 r. zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych wyniosły 4,3 mln zł. Wzrost wyników osiągnięty został w znacznej mierze za sprawą unikalnego systemu budowy i funkcjonowania sieci sprzedaży.

Strategia rozwoju zakłada więc rozwijanie przyjętego modelu działalności. Spółka dynamicznie rozbudowuje sieć sprzedaży, której fundamentem są oddziały stacjonarne, zlokalizowane w sześciu miastach w Polsce. Wokół tych oddziałów budowane są zespoły doradców. Siłą spółki jest rozbudowana strategia współpracy z obecnymi i potencjalnymi pracownikami działu sprzedaży, która równolegle realizuje cel budowania stabilnej kadry doradców, a jednocześnie w sposób elastyczny tworzy szybko rosnącą siatkę informatorów i doradców funkcjonujących w tzw. sieciach pod nadzorem koordynatorów.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na stworzenie dwóch nowych oddziałów w rejonie Lubelszczyzny oraz Pomorza, zwiększanie zespołów sprzedażowych w istniejących oddziałach, a także na finansowanie obsługi spraw klientów, pozyskanych w wyniku rozbudowy działu sprzedaży.

- Zdecydowaliśmy się na publiczną emisję obligacji, aby dać szansę każdemu zainteresowanemu na zakup naszych papierów. Bardzo dobrze znamy rynek oraz potencjał rozwoju naszej spółki. Nasz portfel odszkodowań wynosi 66,4 mln zł, a dzięki wprowadzeniu sprawdzonego modelu, nasza skuteczność w oszacowaniu wartości spraw wynosi 90 proc. Obsłużyliśmy 6 tys. spraw w tym ponad 1 tys. procesów sądowych, a w 2015 r. wypłacono naszym klientom 1,5 tys. odszkodowań o wartości ponad 31,4 mln zł. Skuteczność naszych zespołów potwierdza rekordowe odszkodowanie pozyskane dla naszego klienta, które wyniosło 1,6 mln zł, a średnia wartość sprawy w 2015 r. wyniosła ponad 55 tys. zł - dodał Krzysztof Górka, wiceprezes zarządu Auxilia SA.

Zapisy na obligacje może złożyć każdy inwestor. W tym celu należy skontaktować się z oferującym domem maklerskim Polski Dom Maklerski SA.

Opr. MD