Avia Solutions Group startuje z publiczną ofertą
Litewska spółka Avia Solutions Group, działająca w sektorze lotniczym, zaoferuje inwestorom w publicznej ofercie do 1.473.333 nowych akcji - podała Avia w prospekcie emisyjnym. Po zakończeniu oferty akcje oferowane stanowić będą łącznie 25 proc. kapitału zakładowego spółki.
Cena maksymalna akcji zostanie opublikowana 25 listopada 2010 r. Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych potrwa od 26 do 30 listopada. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 26 do 30 listopada, a dla inwestorów instytucjonalnych od 1 do 3 grudnia. Cena oferowanych akcji zostanie ustalona i opublikowana 1 grudnia. Przydział akcji ma nastąpić do 7 grudnia. Jeszcze w grudniu spółka zamierza zadebiutować na GPW.
Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.
Spółka informowała wcześniej, że z oferty chciałaby pozyskać 20 mln euro. Spółka podała w prospekcie, że środki z emisji nowych akcji zamierza przeznaczyć na planowane inwestycje oraz na przyszłe, potencjalne przejęcia spółek na istniejących i nowych rynkach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw.
Avia Solutions Group działa jako spółka holdingowa i prowadzi działalność poprzez osiem spółek zależnych. Spółki działają w czterech obszarach związanych z lotnictwem: działalność czarterowa (spółki Small Planet Airlines), obsługa techniczna oraz naprawy i remonty (FL Technics), szkolenia pilotów i załóg (Baltic Aviation Academy) oraz obsługa naziemna i tankowanie (Baltic Ground Services).
Po 9 miesiącach 2010 roku firma ma 229,2 mln LTL (ok. 260 mln zł) przychodów, 20,5 mln LTL (ok. 23 mln zł) zysku operacyjnego i prawie 14,9 mln LTL (ok. 17 mln zł) zysku netto.
W 2009 roku przychody wyniosły 233,36 mln LTL (prawie 270 mln zł), 8 mln LTL zysku operacyjnego (ok. 9 mln zł) i 4,65 mln LTL (ponad 5 mln zł) zysku netto.
Trzech głównych akcjonariuszy posiada obecnie łącznie 97,50 proc. udziałów w spółce. ŚIA Valda Cyprus Ltd. ma 43,88 proc. akcji, Indeco: Investment and Development UAB 29,25 proc., a Harberin Enterprises Limited 24,38 proc. akcji spółki.
25 listopada - ogłoszenie ceny maksymalnej;
26 - 30 listopada, do godz. 16.00 CET - budowanie księgi popytu;
26 - 30 listopada - przyjmowanie zapisów w transzy detalicznej;
1 grudnia - ogłoszenie ceny akcji w ofercie oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w każdej transzy;
1 - 3 grudnia, do godz. 18.00 CET - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;
do 7 grudnia - data przydziału i rozliczenia;
grudzień - przewidywane wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.
Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL
