B3system: Nowa emisja i wejście na GPW
Warszawska spółka opublikowała prospekt dot. emisji akcji serii F i sprzedaży akcji serii B. Wpływy z emisji, przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji serii F i po uwzględnieniu kosztów emisji wyniosą od ok. 3,147 tys. zł do ok. 4.023.500 zł netto. Na podstawie prospektu do obrotu ma być wprowadzonych łącznie do 7,1 mln akcji spółki serii B, C, D, E i F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Firma B3System powstała w 2000 r. z myślą o oferowaniu kompleksowych systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie rozwiązań do ochrony systemów IT, polityki bezpieczeństwa IT i wspomagania zarządzania. Te trzy poziomy związane z bezpieczeństwem stały się podstawą dalszej strategii spółki, jak również znalazły odbicie w jej nazwie.
W ofercie produktowej spółki można znaleźć systemy antywirusowe, kryptograficzne,systemy do ochrony poczty elektronicznej i ruchu internetowego, zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań oraz systemy uwierzytelniania, usługi oraz sprzedaż sprzętu komputerowego.
Wpływy ze sprzedaży 470 tys. akcji serii B oferowanych do sprzedaży otrzymają wprowadzajacy tj. Mirosław Kaliński, i Władysław Sedzielski (oferujący do sprzedaży po 211.500 akcji ) oraz Piotr Jurzysta (oferujący do sprzedaży 47 tys. akcji). Oni także pokryją koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją akcji serii B wynoszące ok. 125,7 tys. zł. Mają oni nadal pozostać większościowymi akcjonariuszami Spółki.
Środki pozyskane z emisji akcji serii F zostaną przeznaczone na:
- rozwój działu bezpieczeństwa IT ( 300 tys. zł.)
- rozwój działu aplikacji HelpDeskowych ( 300 tys. zł)
- rozwój działu centrum monitoringu ( 150 tys. zł)
- rozwój narzędzi wspomagających prace firmy ( 100 tys. zł)
- marketing i promocję ( 150 tys. zł)
- akwizycje innych podmiotów ( 3 mln zł)
- środki obrotowe (ok. 23,5 tys. zł)
Zapisy na akcje będą przyjmowane od 10 do 12 stycznia, poprzedzi je w transzy dużych inwestorów budowa księgi popytu 8 i 9 stycznia.
Cena akcji będzie się mieścić w przedziale cenowym od 3,20 zł do 4,00 zł.
Szczegóły oferty znajdziesz tutaj
